客户价值的实质可以通过CRM的毛利公式来理解，即购买金额减去产品成本和关系营销费用。在客户关系的全生命周期内，特别是从关系建立到最近一期不流失的阶段，分析客户未来的价值远比回顾历史更重要。因此，我们通常关注的是对客户潜在价值的评估，而非历史价值。
SynleadCRM在进行客户价值分析时，不仅揭示了未来的三期价值，还提供了历史价值作为参考。通过这种方式，CRM将传统的整体营销策略提升到了精细化、个性化的高度，其核心是基于客户价值差异化的分析。
通过预测客户价值，企业可以明确VIP和大客户流失可能带来的利润损失，同时也能识别出接近亏损或负价值的客户，进行深入的质疑与对策制定。尽管预测出的高价值可能预示着巨大的购买潜力，但实际的客户获取并非坐等而来，需要借助CRM的基础方法论，通过与客户的互动，推动他们进行追加购买和交叉销售。
客户价值分析对于企业决策至关重要，它为企业运营提供了关键的导向。因此，企业应充分重视并做好自身的客户价值分析，以此来指引和优化商务策略。请务必做好这一步，让数据驱动的决策为企业的成功保驾护航。
使用RFM方法(最近购买日Recency, 各期购买频率Frequency, 各期平均单次购买金额Monetary)能够科学地预测老客户（有交易客户）今后的购买金额，再对销售毛利率、关系营销费用进行推算，就能按年、按季、按月分析出今后几期的客户价值。 在这里，客户价值指CRM毛利。CRM毛利 = 购买金额 - 产品成本 - 关系营销费用。