人造肉分为两种,一种是利用大豆蛋白制成的大豆蛋白肉,另一种则是利用动物干细胞制造出的人造肉。人造肉相对于普通肉类产品来说具有多种优点,在环境上,环境成本低,减少了畜牧业对资源的损耗;营养价值上,低胆固醇、较低水平的饱和脂肪和少量膳食纤维等,对“三高”人群来说更加健康,能够有效防止人畜共患病和动物疫病传播。在生产难度和生产成本,植物蛋白肉相对于细胞肉来说更小。价格上,植物蛋白肉约80-120元/斤,虽然较普通肉类价格稍高,但是随着养殖规模扩大,成本价格持续下降。人造细胞肉约17000元/斤,培养成本高。区域结构上,当前欧美是主战场, 国内主要靠资本推动。
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当前随着素食主义风潮逐渐盛行,全球素食主义者持续增加,2019年为“素食主义者之年”,全球素食主义者超过4亿,人造肉需求市场具有一定的基础。据World atlas数据,素食主义最多的十大国家分别是印度(38%),以色列(13%),中国(12%),意大利(10%),奥地利(9%),德国(9%),英国(9%),巴西(8%),爱尔兰(6%),澳大利亚(5%)。联合国粮食及农业组织(FAO)称,畜牧业排放的温室气体占全球14.5%,畜牧业所排放的温室气体当中,有45%是生产饲料时排放,另有39%是动物排出的气体,人造肉的推广有利于全球环境改善。另外,新冠病毒、非洲猪瘟、禽流感等诸多病毒威胁着全人类的生命安全,防止动物疫病传播,保障食品安全逐渐成为人们关注的重点,表明人造肉需求市场逐渐广阔。
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人造肉具有多种好处,并且技术逐渐突破,大规模生产也使得生产成本和持续下降,人造肉需求市场逐渐扩大,市场前景广阔,据Markets and Markets报告,全球人造肉行业市场规模逐渐扩大,预计2025年达279亿美元。
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大小公司纷纷进入人造肉市场,投融资陆续增加
人造肉行业前景较好,无论是初创型科技创新公司,还是大型肉类公司,纷纷进入人造肉市场。初创型食品科技创新公司包括2019年5月纳斯达克上市的Beyond Meat公司,首日暴涨163%,上市80天从25美元涨至170美元,成为2008年金融危机以来首日表现最佳的美国公司。初创型科技创新公司还包括人造肉公司Impossible Foods,与汉堡王、迪士尼合作,进一步扩大了品牌知名度。大型肉类公司 包括巴西最大的肉类生产企业JBS 、美国泰森(Tyson),荷美尔(Hormel)、双汇国际收购的史密斯菲尔德食品(Smithfield Foods)和嘉吉(Cargill)公司等。除此之外,全球快餐连锁巨头麦当劳和汉堡王也相继进入人造肉市场,作为全球知名的快餐连锁巨头,无疑对人造肉产生巨大的推动作用。
人造肉产业主要上市公司:主要包括双塔食品(002481)、华宝股份(300741)、诚志股份(000990)、东方集团(600811)、金字火腿(002515)、双汇发展(000895)等。
本文核心数据:素食主义比例、区域市场份额、企业市场份额、市场规模、市场预测。
全球市场规模有望保持高速增长
自2019年起,人造肉特别是植物性人造肉在技术和市场的双重推动下快速发展,随着人造肉在消费者中接受度的提高、人造肉技术的突破以及大规模生产带来的人造肉生产成本的持续下降,全球人造肉市场规模将逐渐扩大,市场前景广阔。2020年新冠病毒爆发,让人们对食品安全特别是肉制品安全的担忧不断提升,除此之外,非洲猪瘟、禽流感等诸多病毒威胁着全人类的生命安全,防止动物疫病传播,保障食品安全逐渐成为人们关注的重点,人们对肉类替代品的需求快速上升。
根据Research and Markets公布的数据预测,2020年全球植物性人造肉(由大豆、豌豆、小麦等植物制成的牛肉、猪肉、羊肉等)市场规模约为136亿美元,预计到2027年全球植物性人造肉行业市场规模有望达到350亿美元,2020-2027年年均复合增长率达14.4%。
欧美地区市场份额比重较高
目前,欧美等国是全球主要的人造肉市场,根据Research and Markets公布的数据显示, 2020年欧洲植物性人造肉市场规模占全球的比重达35%,亚太的植物性人造肉市场规模占全球的比重约为30%,北美市场是第三大市场,约占20%。
全球人造肉行业融资美国占比较高
2017年开始,全球的人造肉行业获得的投融资开始增多,到2020年达近年来的最高点。从全球人造肉行业投融资来看,2017-2021年10月底美国人造肉行业的投融资事件数量和金额是目前全球排名高的。美国地区人造肉行业的投资事件在全球的占比为38%,投融资金额在全球的占比为47%。
美国人造肉企业占据主导地位
根据IRR公布的数据显示,目前,在全球肉类替代品(以大豆蛋白、菌菇蛋白等植物蛋白为主的食品)市场中,Kellog's占据了47.7%的市场份额,Conagra's的市场份额仅次于Kellog's,占比为9.8%,人造肉生产企业BeyondMeat的市场份额位居全球第三,为6.8%;Kraft Heinzs Boca的市场占有率为4.2%。这四家企业均为美国企业,美国企业在全球植物肉市场占据领先优势。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国人造肉行业趋势前瞻与投资战略规划分析报告》