一、重点关注的问题（一）客户层次的确定—五要1、年龄在35岁以上 2、手机号码用过3年的，最近一次见面距离现在不超过2个月 3、不反对保险买过趸交险的客户，最好交费期已满 4、生意人（农资生意、代理代销生意、乡村医生、娱乐业、种植生意、打工富裕者等 5、家庭年收入在5万元以上、最近三个月内见过面的；客户层次的确定—五不要1、最近三个月内见过面的不认识的 2、有权有势的客户 3、过于理性的职业客户 4、退保的客户、理赔不理想的客户 5、大额财务支出的客户。四、邀约的重点1、家庭理财报告会，不仅仅只讲保险，是中国最具权威的咨询顾问公司，北京国风的首席顾问师女士/先生，为我们作专业的投资理财规划。 2、会赚钱未必会理财，会投资也未必会理财。顾问将会对您的企业和家庭资产进行合理的配制与规划，因此无论是否买保险，对您的企业和家庭都会有帮助的。3、21世纪是知识经济时代，要想使您更富有，要不断接受新知识、新观念。 4、出席本次理财报告会的代表都是象您这样的成功人士，您不仅可以听到财经方面的知识，还是成功人士相互交流的平台。 5、更为重要的是市场上仅存的“终身养老保险”即将停售，这将是保险市场上“终身养老险”的绝唱。6、根据客户的层次和需求的不同还可用到以下话术： A、我公司特别邀请了专家来进行讲座，你将了解到当今最新的理财观念和知识，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处！ B、这是我公司创新服务高端客户的一种形式，应邀参加的都是我市各行各业的精英，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机！ C、我们的答谢会为您准备了专家讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸运抽奖等，同时还特设午宴招待您，不会影响您的工作生活，希望您一定参加！ D、这是公司首次举办的高端客户服务活动，档次很高，名额也有限制，而且会务已经为您的到来做了很多的准备，希望您一定赏脸参加，不然我没办法向领导交代！五、邀约话术的核心不断强调－－本次恳谈会即将带给客户的好处！新知识：不仅仅只讲保险,更注重投资理财方面的知识新观念：会投资能赚钱但不一定会理财新规划：对企业、家庭的资产进行合理配置和规划,专家会给你很好的建议 大好处：抽奖、礼品、午宴六、合格的准客户
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考