保险公司邀约客户举行活动总结

Question

如题所述

Answer 1

服务、组织与管理的重要。
没有范文。
以下供参考，
主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。
工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。
所以应该写好几点：
1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事
3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了
4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识
5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：
总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结的基本要求
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
2．成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。
3．经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。
总结的注意事项： 　　
1．一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。 　 　
2．条理要清楚。语句通顺，容易理解。
3．要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式：　
1、标题 　　
2、正文 　 　
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。 　　
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。 　　
结尾：分析问题，明确方向。 　 　
3、落款 　　
署名与日期。

Answer 2

一、重点关注的问题
（一）客户层次的确定—五要
1、年龄在35岁以上
2、手机号码用过3年的，最近一次见面距离现在不超过2个月
3、不反对保险买过趸交险的客户，最好交费期已满
4、生意人（农资生意、代理代销生意、乡村医生、娱乐业、种植生意、打工富裕者等
5、家庭年收入在5万元以上、最近三个月内见过面的；
客户层次的确定—五不要
1、最近三个月内见过面的不认识的
2、有权有势的客户
3、过于理性的职业客户
4、退保的客户、理赔不理想的客户
5、大额财务支出的客户。
四、邀约的重点
1、家庭理财报告会，不仅仅只讲保险，是中国最具权威的咨询顾问公司，北京国风的首席顾问师女士/先生，为我们作专业的投资理财规划。
2、会赚钱未必会理财，会投资也未必会理财。顾问将会对您的企业和家庭资产进行合理的配制与规划，因此无论是否买保险，对您的企业和家庭都会有帮助的。
3、21世纪是知识经济时代，要想使您更富有，要不断接受新知识、新观念。
4、出席本次理财报告会的代表都是象您这样的成功人士，您不仅可以听到财经方面的知识，还是成功人士相互交流的平台。
5、更为重要的是市场上仅存的“终身养老保险”即将停售，这将是保险市场上“终身养老险”的绝唱。
6、根据客户的层次和需求的不同还可用到以下话术：
a、我公司特别邀请了专家来进行讲座，你将了解到当今最新的理财观念和知识，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处！
b、这是我公司创新服务高端客户的一种形式，应邀参加的都是我市各行各业的精英，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机！
c、我们的答谢会为您准备了专家讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸运抽奖等，同时还特设午宴招待您，不会影响您的工作生活，希望您一定参加！
d、这是公司首次举办的高端客户服务活动，档次很高，名额也有限制，而且会务已经为您的到来做了很多的准备，希望您一定赏脸参加，不然我没办法向领导交代！
五、邀约话术的核心
不断强调－－本次恳谈会即将带给客户的好处！新知识：不仅仅只讲保险,更注重投资理财方面的知识新观念：会投资能赚钱但不一定会理财新规划：对企业、家庭的资产进行合理配置和规划,专家会给你很好的建议
大好处：抽奖、礼品、午宴
六、合格的准客户