黄风岭遇到了黄风怪，白虎岭遇到了白骨精，宝象国遇到了黄袍怪，平顶山遇到了金角、银角大王和压龙大仙，乌鸡国遇到了狮猁怪，车迟国遇到了虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。
1、黄风岭
黄风怪又叫黄风大王，原是灵山脚下得道的老鼠，因为偷吃琉璃盏内的清油，怕金刚捉拿问罪，跑到黄风岭兴妖作怪。他手下的虎先锋用计将唐僧抓入洞府。
后孙悟空与猪八戒打到洞口要人，黄风怪拿起兵器与其交战。黄风怪使用一杆三股叉，十分骁勇，与孙悟空在黄风岭上打斗三十多个回合，未见胜负。
黄风怪吹起狂风，刮得悟空像纺车一样在空中乱转，火眼金睛酸痛。悟空和八戒到护法伽蓝所化的农户家中，买了眼疼药，老者说：“这个黄风怪你可得小心呢！”
悟空偷听后得知妖怪只怕灵吉菩萨，正不知何处寻找，又遇一老者，告知灵吉菩萨居处，原来那老者乃太白金星所变。悟空从小须弥上搬来了灵吉菩萨，用飞龙杖才降服黄风怪，使之现出黄毛貂鼠的本相，救出了唐僧。
2、白虎岭
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
3、宝象国
唐僧师徒去西天取经，路过碗子山时黄袍怪抓住，八戒与沙僧不敌黄袍怪，危急之时百花羞放走师徒三人。之后，八戒沙僧受宝象国国王所托，为营救公主再战黄袍怪，不敌。
黄袍怪遂怀恨在心，到宝象国佯称自己是驸马，并将唐僧变成猛虎诬其为妖怪。白龙马伪装成宫女刺杀黄袍怪受伤，遂求八戒寻回孙悟空，打跑了黄袍怪。孙悟空寻他不着，上天界求助。
玉帝令四大天师查勘，方知是奎星下凡，遂命二十七宿星员收他上界，罚去给老君烧火。后在西天取经路上，奎木狼官复原职，与孙悟空不计前嫌，大战小雷音寺、四星捉犀牛怪。
4、乌鸡国
在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后。
而王后、王子竟还蒙在鼓里……唐僧路见不平、分外同情，可拔刀相助的事儿，还得孙悟空来完成。孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，又通过王子跟王后沟通，为除妖做好铺垫。
等到上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭露了假王的种种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，原来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
5、平顶山
师徒四人一路西行，路经平顶山，菩萨为了试验唐僧西天取经的决心，向太上老君借来金、银角二童，变作妖怪磨砺唐僧取经的决心。
金、银角二大王使用的兵器都是一把七星宝剑，并且有红葫芦、玉净瓶、芭蕉扇、幌金绳几件宝物，与孙悟空比武斗法，难分输赢。
后来孙悟空开动脑筋，用计谋战胜金、银二怪，收缴了五件宝物，连人带物返还给太上老君，战胜了西行路上一个灾。
到了乌鸡国，乌鸡国国王托梦给唐僧，自称三年前被一个道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。国王交给唐僧一块玉珪。悟空将太子引入寺中，为太子言明其父王事，并哄骗八戒将国王尸身从井中捞出并背回宝林寺。又向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王。假国王被揭穿，文殊现身，言明因缘，原来此怪是文殊菩萨坐骑青毛狮子。
还有白骨精啊，蜘蛛精啊，蛇妖啊。
虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙、灵感大王、独角兕大王、如意真仙、蝎子精、六耳猕猴、铁扇公主、牛魔王、玉面公主、奔波儿灞、灞波儿奔、万圣龙王、九头驸马、赤身鬼、劲节十八公。
孤直公、凌空子、拂云叟、杏仙、黄眉大王、赤鳞大蟒（蟒蛇精）、有来有去、赛太岁、蜘蛛精、百眼魔君、小钻风、青毛狮王、黄牙象王、云程万里鹏、国后、白鹿精（国丈）。
金鼻白毛老鼠精、南山大王、黄狮精、猱狮、雪狮、狻猊、白泽、伏狸、抟象、九灵元圣、辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王、玉兔精。
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。