本指南将向您介绍CRM实施的八大基本步骤。在开始实施CRM之前,制定一个明确的计划是最佳的投资之一。这个计划将帮助您和其他人沟通,确保按照正确的顺序进行工作,确认关键资源,并了解您完成工作的时间。以下是CRM实施的基本步骤:
1. 建立您的团队
对于资源有限的小型企业来说,"项目团队"这个概念可能听起来具有挑战性。但这只是一个形式,您只需确保能够安排以下角色:
- 执行发起人:作为CRM项目的发起人,执行发起人增加了CRM项目的影响力。拥有执行发起人的支持和参与,从计划阶段到上线日及以后,是非常重要的。
- 程序的启动人和执行人:启动和执行人员必须积极参与CRM项目开发的所有阶段,并对新系统有深入的了解,以及完成CRM实施的评估工作。
- 每日负责管理CRM的人:被任命为管理员的人通常负责启动并执行CRM软件,以及每日的管理工作。技术背景不是必需的,但会有所帮助(同时可以寻求合作商的培训)。
- 确实了解贵公司业务流程的超级用户:为确保您能满足终端用户的需求,在计划过程中让关键的超级用户参与进来是非常必要的。
2. 制定您的目标并确定优先顺序
CRM目标的设定包括三个主要步骤:
- 制定公司的愿景
- 制定支持该愿景的目标
- 确定您要求的优先次序并记录这些要求。
3. 制定您的流程
了解Salesforce CRM的关键术语,并确认每个步骤中发生的事情,例如:
- 需要哪些投入?
- 什么人负责什么工作?
- 如何评估结果?
4. 将您的流程与CRM功能进行映射
将您的理想流程与CRM相映射。
5. 确定您所需的字段
注意您对CRM中的数据元素和字段的命名。例如,您可以将客户称为"公司",同时Salesforce CRM中的相应字段为"客户"。
6. 确定您所需的报告
考虑您希望捕捉哪些信息,以及希望从系统中提取哪些信息。根据您之前制定的目标,确定您希望生成的报告。
7. 培训您的管理员
对您的管理员进行投资是确保成功的绝佳方法。管理员可以参加Salesforce提供的培训课程,例如ADM201管理员培训课程。
8. 与您的用户进行沟通
在您完成CRM实施计划的前面几步后,现在您可以让您的用户参与进来。用户采用越快越好,并且对于成功与否至关重要。
通过认真的准备和计划,可以更加顺利地实施CRM的剩余步骤。如需了解更多,欢迎访问怡海软件官网。
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