CRM实施的八大基本步骤

Question

如题所述

Answer 1

本指南将向您介绍CRM实施的八大基本步骤。在开始实施CRM之前，制定一个明确的计划是最佳的投资之一。这个计划将帮助您和其他人沟通，确保按照正确的顺序进行工作，确认关键资源，并了解您完成工作的时间。以下是CRM实施的基本步骤：
1. 建立您的团队
对于资源有限的小型企业来说，"项目团队"这个概念可能听起来具有挑战性。但这只是一个形式，您只需确保能够安排以下角色：
- 执行发起人：作为CRM项目的发起人，执行发起人增加了CRM项目的影响力。拥有执行发起人的支持和参与，从计划阶段到上线日及以后，是非常重要的。
- 程序的启动人和执行人：启动和执行人员必须积极参与CRM项目开发的所有阶段，并对新系统有深入的了解，以及完成CRM实施的评估工作。
- 每日负责管理CRM的人：被任命为管理员的人通常负责启动并执行CRM软件，以及每日的管理工作。技术背景不是必需的，但会有所帮助（同时可以寻求合作商的培训）。
- 确实了解贵公司业务流程的超级用户：为确保您能满足终端用户的需求，在计划过程中让关键的超级用户参与进来是非常必要的。
2. 制定您的目标并确定优先顺序
CRM目标的设定包括三个主要步骤：
- 制定公司的愿景
- 制定支持该愿景的目标
- 确定您要求的优先次序并记录这些要求。
3. 制定您的流程
了解Salesforce CRM的关键术语，并确认每个步骤中发生的事情，例如：
- 需要哪些投入？
- 什么人负责什么工作？
- 如何评估结果？
4. 将您的流程与CRM功能进行映射
将您的理想流程与CRM相映射。
5. 确定您所需的字段
注意您对CRM中的数据元素和字段的命名。例如，您可以将客户称为"公司"，同时Salesforce CRM中的相应字段为"客户"。
6. 确定您所需的报告
考虑您希望捕捉哪些信息，以及希望从系统中提取哪些信息。根据您之前制定的目标，确定您希望生成的报告。
7. 培训您的管理员
对您的管理员进行投资是确保成功的绝佳方法。管理员可以参加Salesforce提供的培训课程，例如ADM201管理员培训课程。
8. 与您的用户进行沟通
在您完成CRM实施计划的前面几步后，现在您可以让您的用户参与进来。用户采用越快越好，并且对于成功与否至关重要。
通过认真的准备和计划，可以更加顺利地实施CRM的剩余步骤。如需了解更多，欢迎访问怡海软件官网。