1940年4月9日凌晨4时，九艘德国驱逐舰沿长长的峡湾迫近纳尔维克，一艘留在峡湾入口处负责警卫。两艘战斗巡洋舰继续向北巡航。这里已经接近北极圈，浓雾弥漫中，英国战列巡洋舰“声望”号突然出现，德国的战列巡洋舰立即迎上前去，双方在风雪中进行了一场短促的激战，“声望”号被命中283毫米炮弹2发，但都是哑弹，“声望”号的381毫米主炮也3次击中“格奈森瑙”号，造成了一些损伤，越来越大的暴风雪令双方都感到头痛，德国军舰随即消失在暴风雪中。
几乎在同一时刻，邦迪的驱逐舰冲进了纳尔维克，2艘挪威岸防装甲舰“艾德兹伏尔德”号、“挪奇”号向德国人发出警告，狡猾的邦迪一面假装谈判，一面却突然发射鱼雷把“艾德兹伏尔德”号击沉，“挪奇”号见状，立即开火还击，击伤2艘德国驱逐舰，但寡不敌众，很快也被击沉，由于当地驻军司令是吉斯林分子，德国人在登陆时没有受到任何阻挠，顺利占领了纳尔维克。按照预先计划，在遣送陆军部队上岸后，邦迪应该立即返航，因为马沙尔海军上将的两艘战列巡洋舰不能长期待在海上，而驱逐舰本身又太脆弱，但是他着急也没用，原定来接应的3艘油轮有1艘被挪威岸炮击沉，另1艘为风浪所阻，只有1艘及时赶到，缺乏燃料的德国驱逐舰只好继续留在纳尔维克。为防备不测，邦迪命令驱逐舰分散驻泊，他本人坐镇旗舰“威廉·海德坎普”号，与“勒德尔”号、“安东·施米特”号、“吕德曼”号、“阿尼姆”号共5艘驱逐舰留在港口内，“格奥尔格·蒂勒”号、“岑克尔”号和“吉泽”号进驻北面的赫简斯峡湾，“库纳”号和“埃里希·克勒纳”号驶进巴兰根峡湾，如此一来，3支编队就可以相互接应。 第二天，英国人果然发动了反击。这就是纳尔维克海湾的第一次海战。 英国人也没闲着，4月8日，4艘英国驱逐舰刚在韦斯特峡湾的入口处布设了一个雷障，由沃尔伯顿·李海军上校指挥的第2驱逐舰大队为这些布雷舰艇进行掩护。德军占领纳尔维克的消息传来后，英国海军部命令第2驱逐舰大队立即消灭德国舰队，夺回纳尔维克，虽然情况不明，但沃尔伯顿·李海军上校仍然回电：拟于4月10日晨杀入纳尔维克。坐镇“厌战”号战列舰指挥挪威战事的惠特沃斯海军中将担心驱逐舰的力量不够，致电沃尔伯顿·李询问他将如何行动，后者言简意赅的复电：立即进攻！
4月9日夜间，纳尔维克港外浓雾弥漫、风雪交加，能见度不足400米，沃尔伯顿·李的5艘驱逐舰小心翼翼地驶入了韦斯特峡湾，他以旗舰“勇敢”号为先导，“猎人”号、“哈沃克”号、“霍特斯珀”号和“敌忾”号随后跟进。在巧妙地躲过了4艘U型潜艇布设的警戒线后，英国人冲进了港内。“霍特斯珀”号和“敌忾”号负责压制岸炮，其余3艘直扑毫无准备的德国驱逐舰，梦乡中的德国人受到了突然袭击。“勇敢”号攻击停在最外面的“威廉·海德坎普”号，连发3条鱼雷，接着又向港口设施发射了4条鱼雷，同时还以舰首的120毫米火炮猛轰“威廉·海德坎普”号，1发炮弹直接命中后者的舰桥，正在那里指挥战斗的邦迪海军准将当即殒命（半年后，1940年10月17日，被追授骑士十字勋章），其他人员非死即伤，在震天的爆炸声中，“威廉·海德坎普”号沉没了。这时“猎人”号和“哈沃克”号也加入了攻击，德舰“勒德尔”号被炮弹击中，带着周身的大火爆炸沉没，“安东·施米特”号连中2条鱼雷，为避免沉没，舰长决定在岸边抢滩搁浅。德国人被突如其来的攻击打得晕头转向，在失去指挥的情况下，只能以零乱的射击仓促应战，英国人则在烟幕掩护下顺利撤至港外。稍事休整后，沃尔伯顿·李再率5艘驱逐舰冲入港口，这次停在港内的德国商船成了他们的目标，6艘商船相继被击沉，港口混乱不堪，到处一片火海，不到一个小时，英国人就取得了完全胜利。
可是，正当沃尔伯顿·李海军上校决定撤退时，情况突然发生了变化，3艘从赫简斯峡湾赶来增援的德国驱逐舰出现了，他们决心为自己的司令官复仇。久战疲惫的英国人且战且退，但当他们驶到巴兰根峡湾时，另外2艘德国驱逐舰露面了，这次幸运女神站在了德国人一边，前后夹击之下，英国人无处可退，这次德国人有了新指挥官，第4驱逐舰支队的贝伊上校接替了已死的邦迪。德国驱逐舰“格奥尔格·蒂勒”号上威力强大的主炮瞄准“勇敢”号连连喷出火舌，后者的舰桥和舰首全被击毁，沃尔伯顿 ·李海军上校当即阵亡（被追授维多利亚十字勋章，他是二战中最先获得此荣誉的英军军人），几分钟后，“勇敢”号沉入大海，德国人的炮火和鱼雷又集中到“猎人”号，几条鱼雷把“猎人”号送入了海底，“霍特斯珀”号和“敌忾”号也都被击伤，但他们在“哈沃克”号的掩护下，总算撤到港外。这时，倒霉的德国弹药运输船“保恩·费尔斯”号刚好驶到纳尔维克，怒气冲天的“哈沃克” 号二话没说，迎头给了它一阵高爆炮弹，“保恩·费尔斯”号在惊天动地的爆炸声中烧成了一团火球。2艘德国潜艇U—25号和U—51号企图拦截逃跑的英国人，但是连续发射的几枚鱼雷，都失去准头打在附近的岩石上，只好眼睁睁地看着英国人离去。 在失去了英勇善战的沃尔伯顿·李海军上校后，英国人自然不会罢休，而且德国人在纳尔维克没有大型舰艇的事实已经暴露，于是，惠特沃斯海军中将决定立即展开反击。4月13日，由厌战号战列舰和9艘驱逐舰组成的一支英国舰队驶抵纳尔维克，这天清晨，纳尔维克笼罩在一片细雨之中，能见度只有6海里，惠特沃斯以“伊卡洛斯”号驱逐舰为先导，其它舰艇鱼贯而行，“厌战”号殿后，长驱冲入港口，1架“旗鱼”式飞机从“厌战”号上弹射升空，德国人的部署暴露无遗。
“伊卡洛斯”号和“库纳”号在第一时间互相发现，“库纳”号一边发出警报，一边迅速后撤，但其它英舰相继投入战斗，“库纳”号很快被击伤，只好自沉于赫简斯峡湾，英国人在隆隆的炮声中沿着峡湾继续向前推进，“埃里希·克勒纳”号快速逃跑，隐藏在峡湾的拐角处企图袭击英舰，可惜被“旗鱼”式飞机发现，英国驱逐舰随即对它连发5枚鱼雷，“厌战”号上的380毫米大炮也疯狂地向它倾泻炮火，“埃里希·克勒纳”号几乎在瞬间就被撕成碎片。虽然力量悬殊，但贝伊上校仍然勇敢地率领“格奥尔格·蒂勒”号、“阿尼姆” 号、“吕德曼”号和“岑克尔”号前来迎战，“厌战”号急忙掉转炮口，协同驱逐舰对付这一攻击，经过一个多小时的激战，德国人终于不支后退，贝伊眼看大势已去，命令各舰向伦巴克斯湾退却，但这条全长9公里的峡湾是一条死胡同，德国人成了瓮中之鳖。在英国人的追击下，不肯投降的德国人纷纷把舰艇凿沉，惟一的例外是“格奥尔格·蒂勒”号，它被尾随而来的英舰堵在鲁泊默根峡湾，炮弹已经用完，舰上仅剩的武器是2枚鱼雷，但舰长仍然决定进行反击。第一枚鱼雷因发射错误，打在岩石上，另一枚打中了英国驱逐舰“爱斯基摩”号的舰首，最后一击结束后，舰长命令全体船员弃舰，其它德国驱逐舰不是被击沉，就是被迫自沉。到当天傍晚，曾经浩浩荡荡开进纳尔维克的德国驱逐舰队已经全军覆没，无一幸存，而英国人几乎没有什么损失。 德军的海军被全歼后，3300名官兵中的2500～2600名幸存海军官兵上岸，被组成了五个“水兵山区陆战”营，穿上缴获的挪威军队的制服，利用缴获的挪威军队的武器，加入了山地兵的行列，一起抵御盟军的进攻。此役后，幸存的德海军U-64潜艇官兵决定用火绒草〔Edelweiss，即雪绒花〕来作为他们的新潜艇的标志符号。 另一方面，一些德军水兵被俘后，因为身穿挪威军队的制服而没有被当成战俘对待——被当成间谍而枪决。
1940年4月14日，第一批英军地面先头部队第二十四卫队旅〔24th (Scots & Irish) Guards Brigade〕两个连在纳尔维克西北方五十五公里的哈尔斯塔〔Harstad〕登陆。此后的六周内，盟军对纳尔维克的德军发动了连续的围攻。英军战舰和波兰驱逐舰〔在波兰投降后，逃到英国归英军指挥〕“雷电〔Orp Grom〕”号和“闪电〔Orp Blyskawica〕”号在峡湾外不断巡弋，不时炮击岸上德军的目标。德军的轰炸机则对盟军军舰发动猛烈轰炸，击沉了“雷电”号。同日，在哈尔斯塔附近的海域，英军驱逐舰击沉了德军的另一艘U-49潜艇。十五日，英军第二十四卫队旅主力也达到了哈尔斯塔。哈尔斯塔位于乌夫特峡湾对面的欣厄于〔Hinnoy〕岛上，不能对纳尔维克的德军构成直接的威胁。该处英军由陆军少将麦克西〔Mackesy〕指挥。
当时德军的情况是：海军被消灭后，在纳尔维克北面和南面，还驻有挪威军队，海上和陆上交通都断绝了，补给只能依靠空军。而且4月11日后，挪威军队的抵抗变得有组织和顽强起来。在缺乏兵员补充和物质补给的条件下，面对兵力占有绝对优势的盟军，4500名德军很难守住现有阵地。由于德军主力被部署在挪威南部，距离纳尔维克最近的德军部队是650公里以外的挪威中部港口特隆赫姆，而且他们也只是一支1700人的登陆部队，也要面对兵力占优的盟军。4月15日，德军情报部门得知英军重兵已经抵达纳尔维克附近的罗弗敦群岛，希特勒非常慌张，都已经打算命令迪特尔将军放弃纳尔维克，后撤到特隆赫姆了。但是由于约德尔将军的力谏——南撤行不通，飞机运只能一小批一小批的进行，损失会太大——才作罢。趁着英军行动缓慢，到四月十六日，迪特尔将军已经率部队沿铁路推进到瑞典和挪威边境，控制了整个纳尔维克地区，并且尽一切的可能修筑防御工事，为以后的战斗打下了良好的基础。
4月18日，迫于压力，瑞典政府允许德军借用瑞典北部的铁路，向迪特尔将军的部队提供医疗用品、食物、衣服和医疗卫生人员。结果，1050名伪装成医疗卫生人员的德军战斗部队携带弹药乘火车抵达了纳尔维克。一直到5月17日瑞典政府才不许德军过境。
4月17日，伦敦方面命英海军和陆军进行岸上战斗，但麦克西却答复说，敌人正以机枪阵地坚守着港口，同时还指出，运输舰所装载的部队与物资，不是为了进攻，而只是为了实行无抵抗的登陆之用的。他说，根据所得的情报，在纳尔维克登陆是不可能的，即便在海军排炮的掩护下，也不能成功。
同一天，元首再次打算命令迪特尔将军率部向东退入瑞典境内。在撤退前要毁掉铁路，以避免在一段时间内为敌人所用。命令已经让参谋发出，但是有两位远见卓识的德军军官 Bernhard von Lossberg 和 Alfred Jodl 没有执行这个命令，von Lossberg 没有让电报发出，而 Alfred Jodl 则电令德军坚守待援。
这种事情真是冒着杀头的罪。可惜这两位都没有获得骑士十字勋章，他们是最应该获得的。约德尔将军也再次强调，撤退会极大影响迪特尔的信心。唯一可行的上策就是坚守待援。元首在恢复信心后，守回了命令。但是鉴于迪特尔将军的特殊地位，陆军总司令布劳希奇则恳请在危急时刻将迪特尔将军单独接出来，一定不能让他被俘。
如果英军的行动迅速猛烈一些，在德军增援部队到达前夺回纳尔维克是很有可能的。但是上层的犹豫不决和英军前线指挥官的无能使英国人再一次计划落空。
当时英军的计划是先夺回挪威中部特隆赫姆，以期保住挪威中部。不仅可以对北进增援纳尔维克的德军形成屏障，还可以侍机南下。14日～15日英军海军运载英军和法军的陆军在挪威中部的 Namsos 登陆，准备向西南方的特隆赫姆发动进攻。同时英军在挪威中部的 Andalsnes 部署， 以期协助挪威军队守住阵地。因此对纳尔维克地区的进攻有些放缓。
4月20日，英军科克勋爵奉命指挥纳尔维克地区的全部英军。他在飞行侦察后认为，积雪1.5米，在完全无道路通行的条件下，作战困难太大，英军不具备这种战斗技能，也没有深积雪地型的作战装备，不益进攻。所以英军在陆地上没有大的行动。
这时南方德军开始积极北进支援。15日，德军第一八一步兵师海运进抵特隆赫姆，支援该处的德军第二山地步兵师。第一九六步兵师在奥斯陆登陆。由于德军空军占有绝对优势，不停的轰炸英军占据的港口，而且英军各自为战，经过一番较量，德军突破了盟军在 Andalsnes 的防线，
英军已经很难在挪威中部立足了。4月27日，英军开始撤出挪威中部。28日，德军北进部队与从特隆赫姆南下的德军会师。5月2/3日，经过三个白天和两个夜晚，一万名英法联军撤出了 Namsos。这时候，部署在 Andalsnes 并向特隆赫姆发动进攻的英军也没有完成任务，被迫撤离。
现在盟军的进攻重点开始转向纳尔维克，决定对此地的德军发动毁灭性打击。开始是要永久占领这个要地，进而占领瑞典铁矿。到最后只是为了挽回一点面子而已。纳尔维克英军随后在4月末5月初得到了法军和波兰军队的增援。
4月28日，法军第一阿尔卑斯师的三个山地营登陆 Harstad。但是他们大部分都没有带滑雪装备。法军第三四二独立坦克连装备了十五辆 Hotchkiss H-39 轻型坦克，第三四三独立坦克连装备了十五辆 Renault FT-17。这是盟军的全部装甲力量。
5月5日又有法军第十三外籍军团旅的两个营，在 Magrin-Verneret 上校的指挥下到达 Harstad。第一营营长是 Boyer-Resses 少校，第二营营长是 Gueninchaut 少校，外籍军团的士兵中绝大多数是德国人、西班牙人、英国人，其中一些人参加了西班牙内战，具有丰富的战斗经验。
波兰军队〕的四个营也到了。其中第一人民〔Demi〕旅〔Chlusevic 上校〕辖两个营，第一营〔Kobylinski 少校〕和第二营〔Dec 上校〕。第二人民旅〔Kobylecki 上校〕辖两个营，第三营〔Mackowski 中校〕和第四营〔Jasowski 少校〕。
5月10日，第二十四旅的一些英军部队被从 Harstad 部署到纳尔维克南部的 Bodo 地区，以阻止德军从特隆赫姆向纳尔维克进行增援。
英国皇家空军第二六三中队〔装备 Fairey Swordfish〕5月21日开始部署在 Bardufoss。英国皇家空军第四十六中队〔装备 Hurricane 战斗机〕开始部署在 Skanland，5月26日转场到 Bardufoss。
最后盟军兵力计：英军一个旅，法军三个营，法军外籍军团两个营，波军四个营，再加上当地的挪威军队3500人〔4月9日后在 Omdahl 指挥下〕，还有海空军共计25000人。
德军方面也没有闲着，4月11日，德国派出十二架容克－52运输机在港口北部十六公里已冻结的哈特维格湖上着陆，运来了一个山地榴弹炮连，以支援占领滩头阵地的部队。欧根·曼德尔〔Eugen Meindl〕当时是第三山地师第一一二山地炮兵团上校指挥官，指挥山炮连被空降于此，此后指挥曼德尔战斗群。
1940年5月15日，刚参加完入侵荷兰的德军第一伞兵团第一伞兵营的大部在埃里希·沃尔特少校的率领下，在纳尔维克空投前来支援。5月21日～24日，第一三七山地步兵团的两个连的山地兵在“Fallschirmjagerschule Stendal”伞兵学校经过突击培训后伞降到纳尔维克。
德军通过各种途径一共增援了大约1500人，使德军兵力达到6000人。这一点增援兵力可以说是杯水车薪，对德军而言，精神上的鼓励可能更大。
在此其间，盟军在不停的向纳尔维克发动攻击。5月4日，增援进攻纳尔维克的波兰驱逐舰“雷电”号被击沉。
1940年5月9日，迪特尔中将因在纳尔维克的优异表现而获颁骑士十字勋章。
5月10日，德军北进支援部队攻克莫绍恩，向他们与纳尔维克之间的最后一个障碍 Bodo 发动进攻。
五月十三日，在纳尔维克以北的 Bjerkvik， 盟军发动了开战以来的第一次联合军事行动。海军军舰的舰炮和航空母舰上的舰载飞机升空支援下，法军步兵和装甲兵搭乘经过特别制作的登陆艇冲上了海岸，损失非常小。德军发动反击，试图将盟军赶回去，未果，一边顽强抵抗，一边后撤。
1940年5月14日，在 Vestfjord 海域， 德军第十航空军〔X-Fliegerkorps〕的 Kowalski 上尉驾驶He－111轰炸机用炸弹直接命中击沉了波兰籍的运输船11500吨“Chobry”号，船上运载的第二十四防卫旅的所有的重武器装备和第一营的苏格兰士兵全部沉入海底。
由于此时，在欧洲大陆上，德军于五月十日对法比荷发动闪击，席卷了比利时和荷兰，五月下旬几十万英法军队被围在敦克尔刻地区。在纳尔维克的英法联军不得不撤退保卫自己的国家。避免和德军的灭顶之灾。
5月24日，盟军决定从挪威全境撤退。但是在撤退前一定要占领并纳尔维克港，以便两万盟军登船，在撤退后也要摧毁港口，目的是短期内不能为德军所用。
5月26日，配备防空雷达的巡洋舰“科留〔Curlew〕”号在 Lavang 湾附近被第100轰炸机大队的He－111H击沉。
5月27日23时40分，英军军舰开始炮击纳尔维克港的德军目标，炮击持续了整夜。
5月28日凌晨，在海军炮火支援下，法军外籍军团的部队利用登陆艇在纳尔维克半岛北部和南部同时登陆，打退了德军的反扑后，挪威的后续部队也上岸了。5月28日凌晨7时，迪特尔将军被迫指挥部队撤出了纳尔维克城，向东退守城外的620高地。就在法军和波军完全战领纳尔维克后，巡洋舰“科留”号的姊妹舰“开罗〔Cairo〕”号在纳尔维克城外被德军击成重伤。
盟军紧追不舍，迪特尔的部队只剩1500人了，山地兵再勇敢，也是寡不敌众，只好继续沿铁路撤向瑞典边境，在山地和森林中与盟军周旋，外围的挪威军队也压迫上来。6月1日，北进支援的德军第二山地师的部队已经距纳尔维克只有八十五英里了，给了德军一线希望。
6月7日，迪特尔撤到距离瑞典边境只有三公里远了。迪特尔回忆说，如果盟军再坚持攻击两个小时，他就要被迫进入瑞典境了，听候瑞典人的处理了。 但是盟军于六月三日展开撤退的行动，虽然德军空军竭力阻挠，但是英军仍成功地撤出了24500人，包括所有的重装备在内。
6月8日，在撤退行动的最后一天，皇家海军的航母“光荣〔Glorious〕”号和护卫它的驱逐舰“阿卡斯塔〔Acasta〕”号和“热心〔Ardent〕”号因油料问题远离其它舰支单独先行撤退回英国，在 Lofoten 岛以西， 他们遭遇了装备有十一英寸大炮的德军战斗巡洋舰“格耐森瑙号和“沙恩霍斯特号。德军正在寻找从 Harstad 撤退的盟军目标。英军三艘军舰很快被击沉了，1515名英军官兵阵亡。撤退时搭载到皇家海军的航母“光荣”号上的第四十六和第二六三中队的飞机也都沉没了。但是在沉没前，“阿卡斯塔”号用鱼雷击中了“沙恩霍斯特”号。
6月9日，迪特尔指挥德军第二次占领了纳尔维克。 纳尔维克之战结束后，迪特尔中将立即成为德国公众眼中的一位传奇人物。1940年7月19日，迪特尔因在纳尔维克的卓越表现成为德武装力量中第一位获得橡叶骑士十字勋章的英雄。他也于同日晋升山地步兵上将军衔〔General der Gebirgstruppen〕。
丘吉尔曾坦率承认：“在纳尔维克，一个混合的、临时凑集的德国部队，为数仅六千人，竟能顽抗盟军两万人达六星期之久，在这次挪威战役中，我们一些精锐部队——苏格兰和爱尔兰卫队，被希特勒的精壮的、勇往直前的和训练有素的年轻士兵击败了。”
为表彰纳尔维克战役中德国官兵的英勇顽强行为,德军统帅部专门设计并颁发了“纳尔维克盾章〔Narvikschild〕”。这也是德军首次颁发此类战役役纪念臂章。
第一枚勋章是迪特尔上将获得的。一共有8577名官兵获得了该盾章，包括牺牲的。各个部队获得勋章的人数大致如下：
陆军：2755人
空军：2161人，其中空勤人员1309人，空降兵765人
海军：3661人，其中驱逐舰部队2672人，其他115人
另外还有额外的商船：442人
德军中以迪特尔为首的以下官兵因此役获得骑士勋章。
