诸葛丞相开府治事后初掌蜀政的五年，是他一生中最繁忙的五年。发展生产，恢复经济，训练新军，平定南中……每一个都几乎耗尽了他的心力。
但当前最重要也最艰难的问题还是汉中的人口问题，汉中是蜀汉的北伐基地，对于蜀汉至关重要，张浚曾言：“汉中形胜之地，前控六路之师，后据两川之粟，左通荆襄之财，，右出秦陇之马，号令中原，皆基于此。”（见《宋史 张浚传》）但我们前面就说过，当初曹操占领汉中期间，曾将其数十万百姓几乎迁光，使汉中从鱼米之乡变成了荒凉的军管区，以至曹丕篡汉后刘备无法以汉中为基地北伐秦川，而只得向东与孙权争夺荆州，结果惨败。事实证明，蜀汉前途的关键还是在于汉中，必须迁移人口充实汉中，否则一切都无从谈起。
于是，诸葛亮在平定南中后的隔年（公元227年）三月，亲率诸军来到汉中，花了足足一年的时间，来主持迁民与筹备后勤、组织练兵工作。具体成效如何呢？公元244年曹爽攻打汉中，有人认为要坚守城池，不要出城拒敌，左护军刘敏却认为如今汉中“男女布野，农谷栖亩，若听敌入，则大事去矣。”可见在诸葛亮的努力下，汉中又渐渐恢复了生机与繁华。《袁子》亦云：“亮之治蜀，田畴辟，仓廪实，器械利，蓄积饶，朝会不华，路无醉人。”论发展生产、足兵足食，诸葛亮称三国第二，可没人敢认第一。
现代考古也发现，在褒水、沔阳、黄沙一带有大量蜀汉时的水利、屯田与冶铸遗址；比如今天的褒水石门水库，原本就是诸葛亮在汉初萧何堰（后传讹为山河堰）的基础上修复扩建的水利设施（见《汉中府志》），其规模之大，至今还是汉中地区灌溉面积最大的水利工程。据民国初年著名水利学家李仪祉先生考察而知，“山河堰尚灌褒城田八千余亩，灌南郑县田三万零六百余亩，灌酒县七千余亩，共四万六千余亩。”
据调查统计，汉中地区至今尚保留有三国以来古堰七十多处，“西北的小江南”可不是白来的，这都是诸葛亮的心血啊。其实我们看陈寿的《诸葛亮传》，把诸葛亮写得那么好，总觉得其中必有溢美之词。但事实恐非如此，因为陈寿在诸葛亮本传的最后，竟向晋武帝司马炎请起罪来（我读史千万，从没见过这等史文），并再三解释自己没有变着法儿夸敌国丞相，那人就是这么牛，我这已经是诚惶诚恐的收着写了，您就饶了我吧。
《三国志 诸葛亮传》：“伏惟陛下迈踪古圣，荡然无忌，故虽敌国诽谤之言，咸肆其辞而无所革讳，所以明大通之道也。谨录写上诣著作。臣寿诚惶诚恐，顿首顿首，死罪死罪。泰始十年二月一日癸巳，平阳侯相臣陈寿上。”
另外，诸葛亮还增修了大量陂池，陂塘用于屯田。1978年，我国考古队在汉中市勉县老道寺镇沙家庄村（正是第一次北伐期间，赵云邓芝屯田的赤崖附近）曾发掘出一批蜀汉古墓葬，共出土文物60余件。这些文物，有持锸俑（注1）、陶陂池、陶陂塘（注2）、陶冬水田模型等，应与诸葛亮在汉中北伐期间的军屯耕战有密切联系。其中有一件完整而典型的缘铅釉红陶冬水田模型，呈正方型、直壁、平底，边长31.3米高5厘米，田内有五条不规则形田埂，将田面分为大小不等的六个田块。在田中，还塑有青蛙、鳝鱼、螺蛳、草鱼、鳖、鲫鱼等水生动物。
注1：锸，插也，插地起土也。可见是一种掘土的农具。所以这些持锸俑，应该就是汉中屯田军民的形象。值得注意的是，持锸俑有两种，一种红的，一种灰的：灰陶锸俑的衣着和细腰及下部的喇叭形，是汉墓中常见的仆俑，应属当地居民耕作的象征；红陶锸俑的衣襟为燕尾状，其下部为圆筒状，应是蜀汉屯田兵的形象。从数量看，锸俑红二灰一，说明耕种的军士多于当地居民。与实际的历史情况相当吻合。
注2：都是不规则蓄水设施，其中坡池修于丘陵地带，蓄水量较小，坡塘修于平川地带，蓄水量较大。
所谓“冬水田”，又叫一季稻，其因地势而就，多为不规则型，是陕南浅山丘陵地带的一种典型稻田。从本地考古资料看，三国以前的两季田模型在勉县、汉中均出土过，但蜀汉墓中出土的“冬水田模型”，除在勉县发现外，各地不见有例；而在“冬水田”中繁养鱼类和栽植莲藕、菱角等水生植物，更是国内首见，所以这些，很可能都是诸葛亮首创的生产措施。另据洪饴孙《三国职官表》：“蜀置督农，供继军粮，屯汉中。他郡无考。”更见军屯乃汉中的首要工作，重中之重。总之，为了北伐事业，诸葛亮在汉中投入了最多的心血与感情，他死前遗愿也是要葬在此处，永远留在这个他生前奋斗与战斗过的地方。
北伐事业是诸葛亮毕生之追求，但它谈何容易，面对庞杂繁多的军政事务，面对千头万绪的后勤准备，面对锱铢必争的战术筹谋，诸葛亮感觉心力交瘁，而他这一去离开成都，至少要一两年的时间，甚至三年五载或者更长，这让诸葛亮忽然产生了一种将要出远门的父亲，把一群孩子丢在家里的感觉。
历史上将领统兵出征的事不少见，但怀有诸葛亮这种心情的绝无仅有。毕竟，刘禅还是个孩子，蒋琬费祎张裔这些年轻新人也从没独自担当过治国大任。总之，此时此刻，诸葛亮心情非常复杂。
于是，在离开之前，诸葛亮做了非常细致周密的安排，并给后主刘禅上了一道表文，这就是感动了中国人两千年的《出师表》。
在这篇表文中，最让人感动的就是诸葛亮与刘备二十年的君臣际遇，诸葛亮说：
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
臣本布衣，躬耕於南阳，苟全性命於乱世，不求闻达於诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣於草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命於危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
相信诸葛亮在一盏孤灯下书写这段文字的时候，那二十年的往昔岁月，必会一幕一幕浮现眼前，如是昨日。当年，诸葛亮父母双亡，兄弟离散，飘零乱世，辗转逃难，只求一安身之所以躬耕山野；而这时刘备不以他年轻位卑，三顾草庐，向他请教天下大事，并盛情相邀，将他带入了这个风云激荡的大时代；屈指算来，至今已整整二十一年了。
这二十一年来，诸葛亮与刘备相遇相从，到相知相契，再到相依相托，相濡以沫；特别是白帝城那个孤冷的夜晚，刘备在病榻前气若游丝，颤颤巍巍，将诸子遗孤与复汉大业相托；诸葛亮便已下定决心，愿付出一生来报此知遇！而今北望中原，曹丕已死，曹魏已传至第三代曹睿，九品中正制也日益受到士族的欢迎，其统治日趋稳固；若再不北伐，蜀汉必将日益萎靡，等死而已！所以时不我待，“今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。”这就是诸葛亮一生的理想与责任，这就是诸葛亮在使命牵引下的孤忠与热忱！
总之，诸葛亮就要离开成都，去达成他的使命了。但诸葛亮人如其文，是一个“丁宁周至”之人（注3），而作为刘禅的导师、首辅与监护人，诸葛亮更要在离开前对其耳提面命、谆谆嘱托，并对成都宫中、府中、营中都做一番妥善的安排。
注3：见陈寿《三国志 诸葛亮传》：“论者或怪亮文彩不艳，而过于丁宁周至。”
首先，诸葛亮语重心长，叮咛刘禅“宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路。”要听得进意见，不要刚愎自用。
其次，诸葛亮要求刘禅要赏罚分明，坚持法家路线不动摇，“若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。”
最后，诸葛亮要刘禅吸取东汉末年的经验教训，坚持以外朝士族大臣作为执政基础，而不要为了扩张皇权而以内朝的近臣、外戚、宦官侵蚀政府职能，正所谓“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。”蜀汉灭亡后，蜀汉旧臣李密到晋朝为官，就曾评价刘禅说：“齐桓得管仲而霸，用竖刁而虫沙（指非正常死亡）。安乐公（刘禅）得诸葛亮而抗魏，任黄皓而丧国。”由于刘备一生戎马倥偬，对刘禅少有教导，偶尔谈话也是相当严厉，导致刘禅形成了退缩逃避型人格，不仅贪玩畏难，而且自制力不强，很容易受别人影响；所以，诸葛亮特意对成都的宫中、府中、营中三大机构都做了妥善的人事安排。
宫中，也就是内朝，由尚书令（秘书长）陈震与侍中（皇帝高级私人秘书）郭攸之、费祎、董允负责。同时董允还“领虎贲中郎将，统宿卫亲兵”，负责皇宫的安保工作。这几个人，陈震“忠纯之性“，郭攸之“性素和顺”，费祎“天下淑德”，董允“秉心公亮”，有这些以德行著称的清流大臣待在刘禅身边，诸葛亮才稍稍放心。
府中，也就是以丞相府为首的外朝，由留府长史（秘书长）张裔与留府参军（军务总管）蒋琬负责。这两个人，张裔“天姿明察”，蒋琬“托志忠雅”，有这两位德才兼备的能臣统管后方，诸葛亮才稍稍放心。
诸葛亮率诸军北驻汉中后，丞相府机构也必须一分为二，部分官员跟随诸葛亮前往汉中，协同处理北伐事务，这就是长史向朗与参军马谡、杨仪这些人了；这几位虽然很有才干，但德行稍逊，所以诸葛亮将他们带在身边用于北伐前线，一可进取，二也可加以管束；而留在成都的这部分相府机构，负责处理后方日常政务与大军的后勤供应事宜，所以被称为“留府”。此时多灾多难的张裔已被邓芝从东吴救回，所以担任留府长史；而被诸葛亮重点培养的蒋琬则被任命为留府参军，负责协助张裔。三年后张裔去世，便由蒋琬接替留府长史之位，而由巴西人马忠接替留府参军之职。史书记载，诸葛亮北伐期间，蒋琬“足兵足食以相供给”，与当年诸葛亮给刘备“足兵足食”做的一样好，所以诸葛亮称赞他为“社稷之器”，并在临终前以大业相托。
营中，也就是成都的防务工作，由中领军向宠负责。向宠这个人虽然缺乏谋略，也不够勇武，死板近乎苛刻，难以胜任攻城野战之事，但他“性行淑均”，而且治军严整，夷陵之败，蜀汉诸军在陆逊的猛烈火攻下近乎崩溃，成建制的被打散，只有向宠的军队完好无损，受到刘备热烈称赞。诸葛亮让他来镇守空虚的后方，发挥其死板而严整的特点，正是人尽其才，是诸葛亮在蜀汉人才单薄的情况下尽力做出的最好安排。
总之，“侍中（郭攸之、费祎、董允）、尚书（陈震）、长史（张裔）、参军（蒋琬），此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。”
最后，诸葛亮告诫后主，要“深追先帝遗诏”，好好学习，天天向上，努力让自己成长。从今天开始，老臣就要离开成都很长一段时间了，此时此刻，心情复杂，不胜依依，“临表涕零，不知所言。”
诸葛亮这篇表文，只有七百多字，虽言简意赅，但纸短情长。它有没有感动刘禅不知道，但确实得到了千古士人的广泛共鸣。杜甫说：“三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。”白居易说：“前后出师遗表在，令人一览泪沾襟。”元稹说：“凛凛出师表，堂堂八阵图。 如公全盛德，应叹古今无。”陆游说：“出师一表真名世，千载谁堪伯仲间。”“凛然出师表，一字不可删。”文天祥说：“至今出师表，读之泪沾胸。 汉贼明大义，赤心贯苍穹！”尤其是在公元1138年的中秋节前夕，岳飞率北伐军途径南阳，顺路拜谒了武侯祠，当晚风雨如晦，岳飞在祠内秉烛读完《出师表》后，百感交集，思绪万千，“不觉泪如雨下，竟不成眠，坐以待旦”，第二天清晨，他就唤道士拿来笔墨，将前后《出师表》整个写了一遍，在写的过程中，岳飞异常激动，挥涕走笔，直到写完才稍稍吐去心中的郁闷之气。岳飞手书的前后《出师表》，气韵天成，酣畅淋漓，是杭州岳庙与各地武侯祠的镇馆之宝。
这就是感动了中国人两千年的《出师表》。其最感人之处在于，诸葛亮受刘备重托，以臣子之位，行相父之职，所处实在敏感，但他竟能使上不生疑心，下不兴流言，人人信赖，无他，诚挚二字是 也！这便是圣贤做人做事的精髓。所以两千年来，每个读书人年少时都被老师要求必须要背诵这篇文章，当然，少年们初背时大多心生怨怼，觉得读不懂，不知道牛在哪里。然而，当这些文字进入你的心底，而随着你的年岁渐长，你就会越来越品味到文中的智慧，感受到文中的力量，而不断得到精神的洗礼与升华。
这就是文字的力量，短短几百字，就能让一人入圣，就能凝聚成中华文化中最璀璨的瑰宝。嗟夫，天不生孔明，万古如长夜！当《出师表》发布之时，就是这黑暗乱世中最明亮的一刻！