每个人的样貌都是父母给的天生的，而我们的出生也是上天给父母的最好的礼物，虽然有的孩子会有缺陷，但是父母还是会把他当做掌中宝。自古以来颜值样貌对每个人来说都是挺重要的，慢慢地人们看对方的第一眼就会判断对方是否好看，但也有很多人虽然不貌美但是因为才华而被大家敬佩，不过有一个人却是遭遇了最差的人生，她是史上第一丑女，父母称她为魔鬼的孩子，死后被丈夫制成木乃伊展览，她的生活是非常的悲惨的。
在墨西哥有一个女孩叫做茱莉亚，这个女孩从出生开始就表示着会有不一般的生活，并不是上天给了她超乎常人的能力，而是给了她别人没有的缺点。茱莉亚出生开始就是一个其丑无比的女孩，因为她浑身长满了毛，又因为她很黑所以看起来就像“猿猴”，他的父亲把这一切的原因归于了茱莉亚的母亲，认为是她做了背叛自己的事，所以上天为了惩罚她才诞下了茱莉亚，而且他也不愿意认茱莉亚为自己的女儿，还认为茱莉亚的母亲就是魔鬼。
从此开始，茱莉亚的家庭就遭受着暴力，茱莉亚的父亲每天都会打茱莉亚的母亲，而且因为茱莉亚过于丑陋，所以茱莉亚的父亲想要将她淹死在水里。每个孩子都是父母的宝贝，面对这样的事情，只能说茱莉亚太惨了。虽然父亲不待见茱莉亚，但是茱莉亚的母亲却一直陪伴着她，爱护她。在茱莉亚的父亲想要淹死茱莉亚的时候，茱莉亚的母亲保护了她，救下了她的生命，但因为父亲的逼迫，母亲也只能允许将茱莉亚送到马戏团。
就这样茱莉亚从下就开始在马戏团生活，因为她的到来，马戏团的观众也越来越多，而茱莉亚也把这里当做了自己的家。茱莉亚因为丑陋的样貌成为了马戏团的招牌“世界上最丑的女人”成为了她的标签，人们也对她越来越好奇。茱莉亚也让马戏团赚了很多的钱，悲惨的生活还在继续着。
即使在这样的情况下茱莉亚还是遇见了自己喜欢的男孩，而且还和他结婚了。那个男孩叫兰特，虽然结婚了，但是茱莉亚并没有嫁给爱情，而这个男人和他结婚只是因为她的样貌。不是他不嫌弃她的相貌，而是他知道和茱莉亚在一起，他会赚很多的钱，因为马戏团的经历，这是很好的赚钱方法。
茱莉亚和兰特还有过一个孩子，但是孩子却没有保住。对于兰特而言这都无所谓，但是茱莉亚因此伤心不已，慢慢地因为伤心而染上重病，不久后便死去了。但是让人们没想到的是，就是她死了他的丈夫还是没有放过他，兰特将茱莉亚做成了木乃伊，还带着四处展览继续赚钱，这就是她悲惨的一生。