最开始会让人感觉到恐惧，有些莫名其妙。看到后面也就慢慢明白了。 原来男孩是一只猫，女孩是一只老鼠，猫跟老鼠的感情很好很好，有一天猫想得到笼子里的鱼，可是老鼠却看出来这是个陷阱，咬着猫的尾巴不让猫去，最后猫还是进到了笼子里，老鼠不愿舍弃猫，就跟猫一起进了笼子。
驯兽师让猫吃一种虫子，貌似是从一个兽的体内诞生出来的，能使动物邪恶的一面和柔弱的一面分离，并且使邪恶的一面巨大化。可是猫不愿吃这个虫子，驯兽师就拿老鼠来威胁猫，猫为了保护老鼠，不得不吃了虫子，这时老鼠迅速的钻进了猫的嘴里。就出现了片头的那一幕。
这部动画片采用倒叙的手法。刻画了老鼠对猫的深刻感情，为了唤起猫的记忆。
最后，猫战胜了精神中的怪物，片中也出现了一句话，“You are noting,you are part of me”,你什么都不是，你也只是我的一部分。猫成功拯救了老鼠，也拯救了自己。 《当猫爱上老鼠》
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