从机构层面来说,券商转型需要券商向投资者提供全方位的综合理财顾问服务,由传统经纪业务服务商向财富管理服务商转型。
从券商从业人员的角度来说,想要转型必须具备“买方思维”,真正站在客户立场提供服务,创建自己的财富办公室或家族办公室,有几个信任度高、资产量超过3000万的大客户作为基石客户。
有此类需求的可以咨询上海优脉。优脉成立于2014年,是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公司是中国商务主管部门备案的外商投资企业,优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构,主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。