从汉、魏以来，我国西境和北境的少数族不断内迁，一直到北魏末六镇之乱后鲜卑人最后全部涌进塞内为止。
匈奴人的迁徙
东汉时期，而南匈奴率五千余落依附东汉。初居五原塞(今内蒙古乌拉特前旗以东、包头市西、鸟拉山以南)，不久迁至西河美稷(今内蒙古准格尔旗西北之纳林)。东汉王朝以巨大的军费，每年一亿九十余万，供给南匈奴，使为西北的外围，以抵御北匈奴。
其后鲜卑的势力，日益西渐，至尽有匈奴故地。且趋五原攻匈奴南单于，杀左萸鞬日逐王。南匈奴感受鲜卑的压迫，于是亦益南徙塞内，到达了晋陕高原北部，最后建庭于山西离石的左国城(今山西离石北)。黄巾起义爆发，东汉政府欲调发南匈奴兵镇压，匈奴部众不从，杀单于羌渠，别立须ト骨都侯为单于。
羌渠子於扶罗既不得立为单于，求助于汉，值汉衰亡，於扶罗遂乘衅将数千骑与白波起义军合兵，略地赵、魏，兵锋及于河南。后曹操以南何奴处内地，人口繁殖，势力渐大，始分匈奴为五部，以弱其势。每部置帅，选汉人做司马，来监督他们。魏末又改帅称都尉。
左部都尉统万余落，居故兹氐县(今山西临汾市南):右部都尉六千余落，居祁县(今山西祁县东南);南部都尉二千余落，居蒲子县(今山西隰县);北部都尉四千余落，居新兴县(今山西忻州);中部都尉六千余落，居大陵县(今山西文水东北)。至此已有匈奴三万余落，分布于今山西汾水流域。
曹操还通过并州刺史梁习，“礼召其豪右，稍稍荐举，使诣幕府;豪右已尽，乃次发诸丁强，以为义从。又因大军出征，分请以为勇力，吏兵已去之后，稍移其家，前后送邺，凡数万口。…单于恭顺，名王稽颡，部曲服事供职，同于编户”。这样一来，保塞的匈奴不论上层、下层，全都被置于曹操的有效控制之下。
西晋初年(公元265287年)，塞外匈奴归附者，一次两万余部落，一次两万九千三百人，一次十余万ロ，一次一万ー千五百等。前后有十九种，各按部落，居住塞内。而其他所谓“杂虏”之以“内附”而移居中原内地者，亦“前后千余辈，甚至有“男女十万口”的。
十六国时期，匈奴入塞十九种中之屠各种刘氐建汉、前赵政权(公元304-329年);羌渠种石氐建后赵国(公元319-349年)，赫连氐建大夏国(公元407-431年)。
当东汉时，还有一支游牧于青海祁连县西北黑河流域的卢水胡，后来他们也驱着畜群向东北迁徙。魏晋之际，卢水胡的一支已经到达了今天甘肃的张掖、高台附近的黑河流域，而且逐渐从游牧转向农业的定居生活，他们称为临松(郡名，今甘肃张掖南)卢水胡。