孙悟空能上天入地，穿山过海，无所不至，无拘无束。他与二郎真君斗法，孙悟空一会儿变作一只麻雀，一会儿变作一只鹚老，一会儿变作一条小鱼，一会儿又变作一条水蛇，最后变作一座土地庙，只有尾巴不好变，竖在后面，变作一根旗杆。
孙悟空还钻到青毛狮子怪的肚子里打秋千，竖蜻蜓，翻筋斗。他与妖道作斗争，充分展示他的智慧和武艺，用铁棒变作剃刀，用毫毛变出无数理发匠，一夜之间使得国王皇后嫔妃宫女五府六部的官员，全成了秃子，因而使唐僧安全通过。
孙悟空在兴道灭僧的车迟国与三大怪进行合法斗争，各显神通，充满奇思异想。先是比求雨，他用毫毛变一个假悟空站在那里，真身却出了元神，到天上去命令管风，管雨，管雷的神，不准帮助道士，致使道士做法失败。后又与虎力大仙与唐僧比坐禅，行者变成一个蜈蚣去叮那道士，又取得胜利。
随后又进行隔板猜物，孙悟空又将袄裙变成一口钟，将仙桃吃了只留下一个桃核，将道士变成和尚，又取得胜利。最后又赌砍头能安上，剖腹能长完，下油锅洗澡不会烫伤，黄毛怪的头被孙悟空变成的一只黄犬衔去丢在河边，最后现出原形，原来是一头无头的黄毛虎。神奇莫测的笔墨，令人匪夷所思。
作者运用这奇幻的思想还成功塑造了孙悟空这个超凡入圣的英雄形象。孙悟空热爱自由，勇于反抗，西天取经表现他见恶必除，除恶务尽，不畏艰险，一路降妖伏魔的斗争精神的形象备受人们的喜爱。
当然，英雄人物的造就，离不开其生存的土壤，他完美的性格品质根源于人们心目中的理想和渴望。孙悟空的形象之所以能家喻户晓，在于他富有传奇色彩的成长经历和独具魅力的英雄形象。孙悟空的诞生在文中是这样描述的：
每受天真地秀，日精月华，感之既久，遂有灵通之意，内育仙胞，一日迸裂，产一石卵，似圆球样大。因风化一石猴，五官俱全，四肢皆备。