第一回张天师祈禳瘟疫洪太尉误走妖魔
仁宗嘉右三年,瘟疫盛行,洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山,宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。洪太尉上山求见天师,遇到了大虫、雪花蛇、倒骑黄牛的牧童(张天师,洪太尉当时不知)。洪太尉回至方丈,不顾众道士劝阻,打开'伏魔之殿',放出妖魔,即三十六员天罡星,七十二座地煞星,遂致大祸。他吩咐从人,隐瞒走妖魔一节,假报天师除尽瘟疫,得到仁宗赏赐。

第二回王教头私走延安府九纹龙大闹史家村
高毬本是一个浮浪破落户子弟,因球踢得好,便改为高俅。他经柳世权-董生药-小苏学士,来到小王都太尉住处。在给端王(即后来的徽宗)送镇纸狮子和玉龙笔架时,显露出踢皮毬能力,得端王赏识留在府内,被提拔为殿帅府太尉。高俅对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行报复。王进出走延安府,在史家村给九纹龙史进教枪棒。史进因擒少华山跳涧虎陈达而和神机军师朱武、白花蛇杨春相识往来。中秋夜,史进派王四送书请朱武三人喝酒,王四回来时因醉酒而在林中睡去,被李吉偷去朱武回信,李吉去华阴县报官,县尉带士兵来捉拿史进和少华山三好汉。
第三回史太郎夜走华阴县
鲁提辖拳打镇关西
史进和三头领杀退县衙之兵,去延安寻找师傅王进,与鲁提辖(鲁达)在相遇,又在街边遇到打虎将李忠。三人在潘家酒楼吃酒,听到隔壁传来的金翠莲的哭声,问明原因,给了十五两银子。鲁达又到镇关西郑屠的肉铺,故意刁难激怒郑屠,打了起来,最后三拳打死郑屠,鲁达谎称郑屠诈死,趁机逃走。
第四回赵员外重修文殊院
鲁智深大闹
五台山鲁达出逃代州雁门县,金老女婿赵员外送他去五台山,做僧避祸,取法名鲁智深。鲁达晚不坐禅,喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉,在
半山拽拳使脚,打坍亭子,打坏金刚,要烧寺院,回寺呕吐,给禅和子嘴里塞狗腿,搞得大家卷堂而散。监寺、都寺遣众人来打,鲁达趁酒醉大闹一场,被长老喝住。
第五回小霸王醉入销金帐花和尚大闹桃花村
长老赠智深四句偈言(遇林而起,遇山而富,遇水而兴,遇江而止),智深去东京大相国寺讨职事僧做。在桃花村为刘太公解除逼婚之忧。智深假扮太公小女,打了来庄逼亲的桃花山二头领小霸王周通,大头领李忠为二头领报仇,与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅,休了亲事。智深因看不惯二人悭吝行径,趁李忠、周通下山劫掠金银给他,自拿山寨金银,从后山滚下而去。
第六回九纹龙剪径赤松林鲁智深火烧瓦罐寺
鲁智深来到了瓦罐寺,在寺院上了假扮道士和尚,实则捣毁寺院,养女吃酒的生铁佛崔道成和飞天夜叉丘小乙的当,被二贼击败,走到赤松林,遇到剪径的史进,二人再回寺院,合力打死崔、丘二贼,烧了瓦罐寺。后史进前往华州,鲁智深继续投大相国寺,被安排看管菜园。一帮泼皮包围他要闹事。
第七回花和尚倒拔垂杨柳
豹子头误入白虎堂
鲁智深把两个泼皮头领踢入粪坑,力服众波皮。众泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳,众泼皮惊服。智深还席,为众泼皮使禅杖,豹子头
林冲看见喝采,两人结为兄弟。高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内,虽然恼怒,但忍了。智深来助,林冲忍让。高衙内思念林妻,富安和林冲好友陆虞候陆谦出卖朋友,请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏,林冲闻讯赶到,衙内逾窗而逃。老都管引陆谦、富安见高太尉,定下陷害林冲的计策。先是诱使林冲买下一把宝刀,然后约林冲到太尉府比看,把林冲骗到军机要地白虎节堂,诬陷林冲要刺杀太尉。林冲中计被擒,押送开封府。
第八回林教头刺配沧州道鲁智深大闹野猪林
林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超、薛霸,要于途中杀害林冲。薛霸、董超一路上百般折磨林冲,拿滚烫的开水给林冲洗脚,给林冲穿扎脚的新草鞋。在野猪林,薛、董将林绑在树上,说明高太尉陆虞候指使他俩陷害林冲的根由。两人要用水火棍打死林冲。
第九回柴进门招天下客林冲棒打洪教头
鲁智深听到店小二和两个公差说陆虞侯,心生疑惑,便一路跟随。在路上见到两人欺打林冲,但碍于人多眼杂,只能到野猪林等候。在野猪林两公差欲用水火棍结果林冲时,鲁智深冲出救了林冲,听了林冲的话没有打杀董薛二人,并一路保护林冲到沧州界。两人分别后,林冲来到小旋风柴进庄上,受到柴进厚待,与洪教头比武取胜。来到沧州,用钱买通差拨管营,又得柴大官人遗书信照看,免挨一百杀威棒,还开了枷,派去天王堂当看守,林冲深感'有钱可以通神。
第十回林教头风雪山神庙陆虞候火烧草料场
陆虞候再次设计陷害林冲,曾被林冲救过命的店主人李小二向林冲报告了消息,林冲怒寻陆谦不遇。管营派林冲管草料场,欲烧死林冲。大雪压塌草屋,林冲躲入山神庙,见草料场起火便去救火,听到差拨、富安、陆谦的谈话,杀死了他们。林冲在一庄上烤衣讨酒,打散庄客,醉倒雪地,被庄客捉住。
第十一回朱贵水亭施号箭林冲雪夜上梁山
林冲被捆至柴进庄暂住。官司追捕甚急,柴进周济他去梁