一提起北宋“包青天” 包拯之名，简直就是正面无私、为民申冤的代言词。他刚正廉洁，断案如神，深受百姓尊敬爱戴，在民间留下了诸多脍炙人口的故事。了不畏强权，坚持正义，也得罪了不少权贵和绿林贼匪，因此在查案中，时常遭遇刺客，而包拯每每都能逢凶化吉，除了他本人吉人天相外，还有武功高超的护卫展昭的一份功劳。
展昭有两大特点：一是天生神力，自幼习武，武功高强。二是为人谦虚、谨慎、正直，具有侠义心肠，因此颇为受人敬重。后来，江湖人称其为“南侠”。
包拯和展昭之间的关系，就如同狄仁杰和李元芳那般亲密无间。相传包拯还没有发迹时，进京去赶考，结果途中遭遇生死劫——被土匪抢劫，关键时刻，正好被路过的展昭撞见，于是拔刀相助，才使得他化险为夷。从此，包拯和展昭就成了莫逆之交。
结果，包拯顺利考中功名，受到了皇帝的亲昵，入仕为官。而包拯也没有忘了恩人展昭，把他昭推荐给了皇上。结果展昭摇身一变，成了御前带刀护卫，并特赐“御猫”称号，留开封府供职。
随后的事很简单，包公断案是神出鬼没，一生断案无数且从来没有冤假之案子，因此被称为“青天”。 据史书记载，包拯在入职为官后就不惧皇权，就拿在宋朝时期有名的“庆历新政”来说，当时的朝廷又分两个派系，一个是以范仲淹为主的新派，而另一个便是保守派。当时的包拯可能是看不惯范仲淹的某种措施，便面相圣上奏了其一本，正是因为此本导致了新派的利益遭受到了全所未有的威胁。就当保守派正暗自窃喜自己的阵营又加入一位战友的时，随后却因为包拯一个不同寻常的举动给惊呆了。按照常理来说，包拯在抨击了新派后应该是一种“间接”的“亮明身份”，承认了自己的派系，可他却在变法失败后，范仲淹墙倒众人推之际，突然上书建议保留其“选拔人才考试的建议”，一时间朝廷的新旧两派度炸了锅，纷纷表示看不清此人是敌是友。
包拯就是这样一个敢作敢为的人。但正直的包拯得罪的人没有一个连也有一个排了，难免会遭到小人的算计，而他的“保护神”就是展昭。展昭作为包拯的主力护卫，匡扶正义，辅佐包拯惩恶扬善，其侠义之名也是水涨船高。
在有关包青天的传说中，有一个非常著名的“狸猫换太子”的故事。宋仁宗赵祯出生时，被当时的刘德妃，后来的刘皇后、刘太后（历史上有名的真宗皇后刘峨，其实她并不坏，而且才能不输于武则天），以狸猫掉包。仁宗生母李宸妃因生下妖胎被废，在刘德妃的不断陷害下，又被真宗赐死，幸得人搭救，才逃出了宫。而刚出生的仁宗赵祯，被刘德妃交给宫女寇珠勒死。寇珠不忍，交给了太监陈琳偷送出宫，并交给了八贤王抚养。赵祯这才捡回了一条命，并在八王府长大。
真宗因为无子，就收养了八贤王的儿子为嗣子。八贤王趁机将真宗的亲生儿子赵祯还给了真宗。真宗去世后，仁宗继位。包拯在陈州放粮，偶遇流落民间的李宸妃，得知了真相。
包拯明镜高悬，设下计策，最终查明了真相。刘太后自尽，而李宸妃和仁宗母子相认，八贤王也成了护主有功的大功臣。
期间，展昭也是功不可没。
展昭跟随包拯的时候，年龄“不过三旬”，而当时包拯已经到了年迈之际，俩人虽然是上下级的关系，但是包拯却对他如兄弟一样，而展昭也对他非常体贴。
后来，包拯弥留之际，对展昭说了这样一句话：“我们所从事的职业基本都是与人交恶，我若在世你可平安，我西去后，你要尽早远离世事才可全身而退”。
展昭本无意于为官，完全是感动于包拯的正直无私，以及对自己的知遇之恩，才在包拯请求下，留了下来。包拯活着的时候，展昭是有靠山的，但是包拯一死，那些权贵肯定会兴风作浪，同时皇帝为了平息那些权贵的怒火，很可能要拉个替罪羊出来给大家泄愤，而展昭武功再好，也是凶多吉少的。
再说，包拯死后，他和公孙策等人根本无法在朝廷立足，甚至连自保都是一种奢侈。因此，包拯临死前才会要他赶紧隐退。
而展昭听了包拯的遗言后，他毅然辞官而去，从此浪迹天涯，不再过问世事，消失的无影无踪了。