短片内容几乎没什麼特别，甚至没任何内容－－只不过是一个米老鼠走过六栋建筑物的循环画面。而且奇怪的是，不同於以往迪士尼卡通欢乐的音乐，这部动画的配乐根本不算是音乐，而是猛力敲击钢琴键所发出的声音。
片中米老鼠的神情与以往大家印象中的米老鼠活泼，手舞足蹈的形象完全不同，影片中的米老鼠没有表情微笑，好像平常人走路一样，他的头摇来摇去，令他有著忧郁神色，而在一分半钟后，画面被切为黑色。
迪士尼电影专家Leonard Maltin在得到片源想把其制成DVD,想把影片黑屏后片段部分剪掉，因为他认为是没有任何意义。但是影片是华特原创，所以他保留了其档案在电脑里；但是当Leonard后来再仔细看被剪掉的片段时,他注意到了奇怪的事情。
动画有9分4秒长，6分钟的黑色画面后，在米老鼠再开始重覆走动之前,这次声音是不同的，是有人在窃窃私语的声音，但是听不清楚内容。
就在下一分钟，画面开始变得古怪。颜色也越来越怪异。
米老鼠的脸慢慢地开始变成阴险的笑容。
在大约影片7分钟左右，原先窃窃私语的说话声开始变成一声声的恐怖尖叫，并且图片变得更加阴暗。
米老鼠的脸开始扭曲变形，也越来越模糊。
接著,米老鼠似乎不跟著物理学的方向前进。
周围的建筑物变成了漂浮在空中的瓦砾, 米老鼠以无法形容的恐布方向前进, 我们人类,知道什麼是方向,但这根本不是方向。
Leonard觉得此片段十分困扰,走出房间,并命令他的员工代替Leonard看完它,和写笔记影片之后还有什麼,和储存入封存收藏库。
变形的尖叫持续了直到8分钟，米老鼠的脸脸裂成两半，在影片的末端突然听到像音乐盒打破的声音。
当时Leonard的警卫在房间外工作,员工绊著出来,面色苍白,以俄文说 "Real suffering is not known(不知道真正的痛苦!)"7次,并抢了警卫的手枪自杀。
据Leonard所表示影片的的最后一个画面是一句俄文"the sight of hell brings its viewers back in(在地狱的视线把观看者带回来)。"