三打白骨精
白骨精又叫白骨夫人，想吃唐僧肉。第一次，她变成为夫送饭的美貌农妇，被摘桃回来的悟空一眼识破，一棍打死。白骨夫人留下一具假尸首，脱身而去。八戒趁机进谗言，唐僧怒念紧箍咒，要赶悟空回去，悟空讨饶，唐僧饶过悟空一次。第二次，白骨夫人变成一个年满八旬的老妇人，假装寻女，又被悟空识破，一棍打死。白骨夫人故技重施，八戒又进谗言，唐僧大怒，直念紧箍咒，再逐悟空，悟空请唐僧退下头上紧箍，唐僧无法，再次原谅悟空。第三次，白骨夫人变成看经念佛的老公公，寻找妻女，再被悟空识破，一棍真正打死。悟空现出白骨夫人原形，唐僧受八戒挑拨，认为悟空又乱杀无辜，写书和他断绝师徒情谊，逐走悟空。
黑水河降妖
黑水河中妖怪变成船家，一次只能载2人，在途中刮一阵旋风将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，得知这是衡阳峪黑水河神府，但不能获胜。听他要去请舅爷，从原本河神口中得知舅爷是西海龙王，悟空打死去给西海龙王送请柬的妖怪，凭请柬问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏，悟空和沙僧救出唐僧猪八戒，原来的河神用法术把上流截住，让唐僧过河。
通天河降妖
师徒四人夜宿在通天河边村里一陈姓老者家，听说此地有一灵感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男童女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。不一会儿灵感大王来了，见悟空伶俐。便先吃八戒，八戒现出原形，那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。后来得知吃唐僧肉可以长生不老，便要抓唐僧，就依鳜婆之计冻结河面。第二天唐僧踏冰过河，破冰使唐僧落入水中。孙悟空变成虱子跟猪八戒，沙僧下河，悟空变成虾婆找到唐僧；让八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，妖怪打不过逃跑潜入水中不出。八戒和沙僧下河，发现洞门紧闭，只得上岸。悟空请来观音，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。
真假孙悟空
悟空打死一伙强盗，唐僧大惊，念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。悟空被唐僧赶走后，无依无靠，去见观音被留。八戒前去化斋，沙僧前去找水。假悟空乘机打倒唐僧，抢去包袱和通关文牒。沙僧去花果山请孙悟空，见悟空在念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，并且变出了唐僧等一行人。沙僧又去南海拜见观音，忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。悟空见假悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。菩萨念紧箍咒也难以辨认，天上诸神、地下阴君也难以辨认。两人打至雷音胜境，如来认出假悟空是六耳弥猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。
小雷音寺除妖
唐僧等人进由妖怪变化的“小雷音寺”拜佛，悟空被合在金铙之内，唐僧、八戒等人也被擒。揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将天神天将尽皆装入。夜半，悟空放去师父、师弟与诸神。那妖追出，又用搭包装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请武当山真武大帝来搭救。真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将，尽被妖魔装入搭包。悟空正凄惨时，弥勒佛忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童成精。弥勒在悟空手掌中写一个“禁”字，引来妖魔，悟空变成一个大熟瓜，弥勒设计让妖怪吃下，悟空在那怪腹内翻腾摆布，降伏妖怪，弥勒将妖怪装入袋内。
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