1、
孙悟空官封弼马温
美猴王战胜了
混世魔王，花果山上喜气洋洋，小猴们每日操演武艺，十分快乐。悟空闯入东海龙宫，向龙王索取镇海神针——如意金箍棒。
这棒虽重一万三千五百斤，却大可撑天着地，小可变针，藏入耳内。悟空酒醉睡去，忽见两个阴差前来索命，悟空大闹阎罗殿，命判官取出生死簿，一笔勾去了猴类的生年死月。
龙王、阎王上玉帝处告状，玉帝派太白金星下界招抚猴王，请他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼马温。
当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山，扯起大旗，自称
齐天大圣。玉帝不能容忍，叫托塔天王与
哪吒率领天兵神将，杀向花果山。
2、受阻狮驼岭
八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。孔雀公主对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。 唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。
却见唐僧仪容潇洒，芳心为之所动。 悟空变化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。
悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶，钻进了妖怪肚中…… 唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好，唐僧不为所动。
却劝公主珍惜千年修行之身。公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强生成婚。却被大鹏一起捉入了狮驼岭。 悟空打败了青狮、白象，驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父。
悟空等到了狮驼岭，不但没有找到师父，反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利，大鹏逼迫孔雀公主成婚。 悟空为救师父，几番苦斗，还是胜不了大鹏。恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。
3、三借芭蕉扇
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞悟空，悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。
悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成
猪八戒骗回真扇;悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
4、三打白骨精
有一个白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇和老翁，打动唐僧的怜悯之心。
唐僧果真上了白骨精的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打死。唐僧却误认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。悟空热泪盈眶。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心