智取汉中：曹军自徐晃在汉水之战败给赵云后，曹操亲自与刘备军决战，而诸葛亮采用疑兵之计，让曹军日夜疲乏，然后在决战时又用诈败计策，从而击败曹军，后来曹操终因已无在汉中消耗的必要而决定退兵。刘备遂夺取汉中。
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因为地域文化的发展，关于诸葛亮的故居，今南阳市与襄阳市有了较大的争议。根据原始史料记载，《三国志·诸葛亮传》中，诸葛亮在《出师表》文中说道，自己当初还是平民的时候，是在南阳耕种的。
东晋习凿齿在《汉晋春秋》中提到，诸葛亮的家在南阳郡所属的邓县，在襄阳城西二十里。史书中记载的南阳在古代是为郡治，而现在的南阳和襄阳都是市，古代郡的疆域范围大于如今的市，南阳市在古代是个县，名叫宛，属于南阳郡管辖，诸葛亮所在的邓县离襄阳县只有二十里。如今，现代南阳市的卧龙岗和襄阳市的隆中形成争议。
智取汉中：曹军自徐晃在汉水之战败给赵云后，曹操亲自与刘备军决战，而诸葛亮采用疑兵之计，让曹军日夜疲乏，然后在决战时又用诈败计策，从而击败曹军，后来曹操终因已无在汉中消耗的必要而决定退兵。刘备遂夺取汉中。
主要人物：
1、诸葛亮
诸葛亮（181年-234年10月8日 ），字孔明，号卧龙，徐州琅琊阳都（今山东临沂市沂南县）人，早年随叔父诸葛玄到荆州，诸葛玄死后，诸葛亮就在隆中隐居。
后刘备三顾茅庐请出诸葛亮，联孙抗曹，于赤壁之战大败曹军。形成三国鼎足之势，又夺占荆州。建安十六年（211年），攻取益州。继又击败曹军，夺得汉中。
蜀章武元年（221年），刘备在成都建立蜀汉政权，诸葛亮被任命为丞相，主持朝政。蜀后主刘禅继位，诸葛亮被封为武乡侯，领益州牧。勤勉谨慎，大小政事必亲自处理，赏罚严明。
与东吴联盟，改善和西南各族的关系；实行屯田政策，加强战备。前后六次北伐中原，多以粮尽无功。终因积劳成疾，于蜀建兴十二年（234年）病逝于五丈原（今陕西宝鸡岐山境内），享年54岁。
2、曹操
曹操（155年—220年3月15日），字孟德，小名阿瞒，沛国谯县（今安徽亳州）人，三国中曹魏政权的缔造者。黄巾军起义爆发时，任骑都尉，参加剿除黄巾军。
从建安二年到十六年（197-211年），先后用兵打败吕布、袁术、袁绍等豪强，统一北方。曾在赤壁被周瑜、诸葛亮用火攻战败。建安二十一年，受封为魏王，四年后，病死于洛阳。
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