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下列选项中属于理财规划内容的有( )。
A、教育规划
B、家庭消费支出规划
C、现金规划
D、退休养老规划
E、投资规划
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推荐答案 2023-11-21
【答案】:ABCDE
解析:理财规划方案一般包含以下基本规划:(1)家庭收支、债务规划(包括现金规划)。(2)风险管理规划。(3)退休养老规划。(4)教育规划。(5)投资规划。(6)税务筹划。(7)财富分配和传承规划等。
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下列选项中属于理财规划
服务的
内容的
是
(
)
。
答:
【答案】:A、C、D、E B项,
理财规划
跟踪服务不只是一年一次的例行公事或面谈;事实上,理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的感情、关系,理财师也要定期联系客户。
下列属于理财规划
服务所能提供的合理
规划内容的有(
)
。
答:
合理
规划
包括了
以下
几个方面的
内容
:①对每年
各项
支出制定合理的预算和增长率;②当收支发生偏离的时候进行及时的调整;③对投资性资产进行积极稳健的投资活动以满足投资报酬率的要求;④当投资结果发生偏离的时候,及时进行调整和纠正;⑤努力工作以保证收入的稳定性和增长性,当收入发生变化的时候,及时对...
下列属于
个人
理财规划
核心
内容的
是
(
)
。
答:
个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理
、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规划八部分内容。
以下
哪一项
属于
家庭
理财规划的内容
答:
现金规划属于家庭理财规划的内容。根据查询相关资料信息显示,理财八大规划,包括:
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收规划、投资规划、退休养老规划、财务分配与传承规划等
。
以下属于理财规划
师正文部分
的有()
。
答:
【答案】:B、C、E 理财规划建议书包括封面、前言、理财规划假设前提和正文,其中,正文包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、
理财规划的
执行与调整和附件及相关资料6个部分。
理财规划
包括哪些
内容
?
()
智慧树
答:
退休养老,购房规划,子女教育等。根据查询问卷星得知,
理财规划
包括哪些
内容
退休养老,购房规划,子女教育等。理财规划是指针对个人或家庭发展的不同时期,依据收入、支出状况的变化,制定财务管理的具体方案,实现各个阶段的目标和理想。
理财规划
包括哪几个方面的
内容
呢?
答:
1、现金
规划
:主要对我们的现在和未来的现金需求做规划,保证手里有适量的现金应对。2、消费支出规划:消费水平和结构的规划,买房、买车、个人信贷等消费支出。3、教育规划:子女教育。4、风险管理与保险规划:预防意外的钱,无论是保险还是其他方式,需要有所准备。5、税收筹划:对经营、投资、
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