1、三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，全被孙悟空识破。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
2、大闹天空
孙悟空在东海夺了龙王的宝贝，惊动了玉帝。玉帝怕孙悟空再闯下大祸，便召他去天庭看守蟠桃园。
孙悟空在蟠桃园大吃熟透的桃子，又去王母娘娘的蟠桃会大吃大喝，借着酒劲儿，他还把太上老君炼好的金丹吃得一粒不剩。
孙悟空被天兵天将捉到天庭，玉帝想把他碎尸万段，却未能伤他一根毫毛，又把他推进炼丹炉，也奈何不了他。直到孙悟空大闹灵霄宝殿，玉帝无奈，请如来佛祖把孙悟空压在五行山下。
3、四圣试禅心
四位菩萨（黎山老母、观音、普贤、文殊）化身母女，假意要招他们为夫婿。唐僧不为所动，悟空识破真相，沙僧一心跟随师傅，八戒却动了凡心。
四圣用“撞天婚”戏弄八戒，最后八戒被四圣设计用珍珠篏汗衫捆住，吊在树上。
4、偷吃人生果
唐僧师徒一路西行，来到了万寿山五庄观，观里的人参果能让人延年益寿。未经允许，悟空八戒偷吃了人参果，观里的小道发现后气势汹汹来与唐僧理论，悟空一气之下推倒了人参果树。
闯下大祸，师徒四人只好连夜逃出了五庄观，镇元大仙外出回来得知此事后，追上唐僧师徒将他们捉拿回了五庄观。
5、龙宫寻宝
孙悟空自学艺回山后打败混世魔王，得一口大刀，又从傲来国内以法力得大量兵器分发诸猴，但是没有一样兵器顺手。
为了寻一件称手的兵器，大闹东海龙宫，终寻得如意金箍棒，又由其他三海龙王赠予凤翅紫金冠、锁子黄金甲、藕丝步云履作为披挂。
龙王怀恨在心，上报天庭，要求缉拿孙悟空。孙悟空在此时正兴旺发达、广交朋友，结拜牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王，结拜为七兄弟。