1、根据《富爸爸 穷爸爸》一书中的观点，投资与理财只需小学五年级的数学功底，不需要几何、微积分等数学知识；但书中亦提到，要做好投资与理财，要有四方面专门知识：（1）会计，书中称此为财务知识，（2）投资，书中称此为钱生钱的科学，（3）了解市场，书中称此为供给与需求的科学，（4）法律。
2、根据证券从业考试资格所涉及到的知识和教材看，其中包括《证券市场基础知识》《证券发行与承销》《证券交易》《证券投资分析》《证券投资基金》，在这5科中，只有《证券投资分析》和《证券投资基金》需要一定数学知识，个人认为只要高数（同济六版）第一册就可以了。
3、个人观点，投资与理财所涉及范围相对较大，要视楼主所想达到的程度，即想做操盘手、基金经理，还是一般股民，抑或是只投资基金。如果想做操盘手、基金经理，有学历要求，数学能力分析能力要求相对要高；如果想做一般股民，也不需钻研太深，现在许多软件可以计算分析，不需再自己动笔；如果想只投资基金，只需学会看准哪只基金即可，数学基本也用不上了。
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