1，大战红孩儿
牛魔王和铁扇公主之子，外号圣婴大王，住在号山枯松涧火云洞。红孩儿是他的乳名。他使用一杆丈八火尖枪，武功非凡，又在火焰山修行三百年，炼成三昧真火，口里吐火，他的鼻子会喷烟，十分了得，经常与人赤脚打斗。
红孩儿听说吃唐僧肉可以长生不老，用狂风卷走唐僧，和孙悟空大战，假扮观音菩萨骗擒猪八戒。孙悟空一时难以降服，幸亏观音菩萨感知他们师徒有难，特意来降服红孩儿，用玉净瓶的甘露熄灭了三味真火。给红孩儿戴上金手镯，最终收服了红孩儿，跟在观音菩萨的身边做了善财童子，最终成了正果
2，三调芭蕉扇
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。孙悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞孙悟空，孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。
孙悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇；孙悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，孙悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
3，误入小雷音
黄眉老佛原本是东来佛祖笑和尚敲磬的童子，手使一根由敲磬槌变成短软狼牙棒。他趁佛祖不在家时，偷了金铙、人种袋两件宝贝，下界成精。此怪胆大妄为，假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把孙悟空扣在金铙里。又施展人种袋，数次把孙悟空和天兵天将收入袋子。
紧急关头，东来佛祖笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞，弥勒佛变成种瓜叟，让妖魔把悟空变成的西瓜吃进肚子，一时痛苦不已，百般求饶，终治服了黄眉老佛，弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。
4，四探盘丝洞
唐僧不顾悟空劝阻，自去化斋。路遇盘丝洞蜘蛛精。蜘蛛精将唐僧捉去献给洞主。此时，悟空见师傅久去不归，遂出去搜索，探得唐僧被捉，悟空化为蝴蝶，混入妖怪之中，暗地里打听消息。而八戒则色心大发，化为鲇鱼与众女妖心中嘻戏。
众妖于是又将八戒也捉回洞去。悟空感到盘丝洞，与众妖打斗起来，却无功而返。观世音赶来，教授悟空降魔之术。悟空在洞主与唐僧即将成婚的关键时刻赶到，施以观音所教之术，大败妖怪，救出了唐僧等人。
5，天竺收玉兔
玉兔精原是广寒宫捣药的玉兔，在广寒宫时被素娥仙子打了一拳。因而怀恨。素娥下界投生天竺国皇室，玉兔为报私仇也私自下界，在毛颖山中兴妖作怪，手使一条名叫捣药杵的短棍，善于多端变化。她摄去素娥转世的天竺国公主，扮成假公主。
知道唐僧取经要路经天竺国，想招圣僧为丈夫，采取元阳真气，以便得道成仙。多亏孙悟空火眼金睛，识破妖精的真相，两人一场大战，不分胜败。孙悟空扔起金箍棒，万千变化，打得妖怪化作清风，逃到南天门上，孙悟空紧追不舍，又打回地上，妖怪难敌悟空的如意金箍棒，遁入毛颖山。
孙悟空追到山上，找到妖精，妖精无奈出洞迎战，正当招架不住时，太阴星君和嫦娥仙子赶到，救了妖怪的性命，带回天宫。悟空救出了真公主，那国王自然对唐僧师徒千恩万谢，一番盛情款待。