在上海做金融行业如何开拓自己的客户和市场？

Question

如题所述

Answer 1

人分三六九等，创造价值的能力决定了收入水平。不同金融产品针对的人群也不一样，钱是怎么来的就是怎么没的。辛苦挣工资的人，会选择稳健型的理财产品吧，银行理财，收益型保险等。高收入人群会选择股票、基金、P2P等。再专业点的会选择大宗商品，外汇，海外金融产品，国内的房地产也是具有金融属性的，所以充分认识自己销售的金融产品，根据收入和年龄锁定客户群，然后就看你的专业水平了。客户信息也是可以搞到的，不是很有钱的人都会选择金融产品，他们有钱但更缺钱。所以大众化的金融产品，针对的就是30岁以上的工薪阶层、退休的工薪阶层。当然客户自身还要具备基础的金融知识，万事万物是吸引来的，提升自己就可以吸引到客户。

Answer 2

初出茅庐的小伙伴要对这个行业先有个大致的了解，不要对薪资抱有太大的希望，做的好的永远是懂客户的人，同时自己也要了解到和金融相关的各种知识，才能让自己在这个行业里面生存下去，拉拢客户，特别是优质的客户，是做金融行业必须要掌握的一门学问。在找客户之前，你要对你自己所负责的各项产品有一定的了解，不能在客户像你咨询的时候两眼一抹黑，这就不太好了。详细的给客户讲解产品是成功拉拢到对方的第一步，后续的对接也不能忽略，在成功的拉拢到客户之后，接下来的对接也要认真的对待。总之，接到客户不是重点，维护好客户才是关键。

Answer 3

除了个性化的服务，要保持客户忠诚度，就需要和客户进行多次互动，主要就是企业和客户之间的相互沟通的过程，当然，是相互沟通的过程，就会有企业对客户发起的沟通和客户对企业发起的沟通，其实在系统中实行客户互动是非常简单的。一方面联络易的微信管理系统可以自动根据设置的客户个性昵称，在指定时间内给客户群发消息时并自动带上个性昵称的祝福方式，像单独给客户发送消息一样，另一方面，员工对客户的服务记录都可以在报表里查询，永久保存的，比如回访、客户产品问题反馈等等，都可以记录在系统中，进行统一的处理并给客户一个好的反馈，提升与客户之间的关系。

Answer 4

应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。

Answer 5

其实最主要的就是个性化的服务。根据服务对象的不同，在服务标准的基础上区别对待，这就是个性化的服务。可以利用录入到联络易的微信客户管理系统的客户信息，对不同客户的进行快速的分类，并且可以对客户的需求进行正确的判断分析，然后进行个性化服务。个性化的服务就是对客户的需求准确把握，利用系统快速分析需求，能快速的提高与客户之间的关系，提升客户忠诚度。