●第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧骑马西行。山边城，夜登双叉岭，被虎魔王部下生擒。
太白金星搭救了唐僧。
唐僧行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
●第十四回 心猿归正 六贼无踪
叫喊者正孙悟空。唐僧收悟空为徒。
西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。
观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不现款违背师言。
第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中之龙吞食。
观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。
第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
行到观音禅院，老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒。
悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。
黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟。
第十七回
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。
后被识破，只好去请观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍，只好交回袈裟皈依佛门。
●第十八回
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。
悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。
妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。