司马懿，中原名士，家族中道没落。才华横溢。曹操掌权时，为了拉拢天下名士，探访司马懿。然而司马懿看不起宦官出身的曹操，遂以病重为由拒绝了他。但曹操生性多疑，暗中派人去司马懿家。
当拿刀举向他时，他仍保持病重状态，只是高呼抓刺客。之后不得不跟随曹操，但其内外兼收，终日把酒话桑麻，不露一丝破绽，给曹操一种假象，曹操无可奈何。
忍辱负重多年，熬死了曹操，熬死了曹丕，熬死了曹睿，杀死了曹爽，挟持幼帝曹芳独揽大权。司马家族由是崛起，最终统一三国，建立晋朝。
曹操，生性多疑，狡猾多变。 宦官家庭出身的他，本来就有一种自卑心理，从不轻易相信任何人。独揽大权后，为了防止晚上有人刺杀他，于是某夜晚装作梦游，杀死了自己的小妾，醒来后假装不知，痛哭流涕，于是就流传出了他好梦中杀人，无人再敢刺杀他。
甚至是在临死前，华佗给他看病，需要打上麻醉剂把脑壳撬开，方能治病，曹操怀疑华佗要杀他，就杀死了华佗。他的那句：“宁可我负天下人，休叫天下人负我”则是他的真实写照。
诸葛亮 ，南阳名士，神机妙算。最懂得推销自己，抬高自己的身价。南阳躬耕时，就已经广结名流，为自己仕途打基础。当徐庶评价他可以做刺史、郡守时，诸葛亮只是笑而不语。
后来刘备寻访他，他屡次不见面，借机太高自己身价，三顾茅庐，才受邀出山，最终官拜蜀汉丞相。在三国争锋中，屡次设计打败敌人。
刘备，蜀汉昭烈帝。外表仁慈，善于拉拢人。自称皇室子孙，别人都尊称为“皇叔”。最善于用眼泪来博得他人同情。当东吴使者来要荆州时，鼻涕一把眼泪一把的，诉说自己的悲惨命运，最终没有归还荆州。
当曹丕篡汉后，假惺惺的面朝洛阳参拜。诸葛亮看出了他的称帝的心机，便劝说他称帝。刘备仍假惺惺的说这是大逆不道。在几番推辞，终于实现了自己的野心。
荀彧，曹操手下谋士。自曹操挟天子以令诸侯后就跟随曹操，为他出谋划策，深得曹操信任。但是一直心向大汉，意图兴复汉室。当曹操胁迫皇帝让位于他时，荀彧第一个反对。
曹操无奈，只得当魏王，至死都未能称帝。荀彧最后也消失于世人眼中，据说是被曹操杀死。一直待在曹贼身边，而且深受重用，却心向大汉，还不被发现，可见其城府之深。