货车制造行业主要上市公司:上汽集团(600104)、东风汽车(600006)、长安汽车(000625)、一汽解放(000800)、中国重汽(000951)、江淮汽车(600418)、长城汽车(601633)等。
本文核心数据:货车产量、货车销量、货车细分市场结构
全国货车产销量均在400万辆以上
从全国货车产量来看,2017-2020年逐年增长,2021年受全球新冠疫情影响有所下滑,全年累计产量约为417万辆,同比下降13%。
从全国货车销量来看,2017-2021年整体呈现波动变化的态势。2021年受全球新冠疫情影响,全国货车销量约为429万辆,同比下降9%。
从全国货车产销率(产销率=销量/产量)来看,2018-2020年逐年下降,2020年约98%,货车制造行业去库存压力较大;2021年,货车需求市场逐渐回暖带动货车产销率回升至100%以上。
轻型货车销量占比接近一半
2021年,轻型货车销量超过200万辆,占比接近一半;其次是重型货车销量超过130万辆,占比约三分之一;微型货车销量超过60万辆,占比约14%;中型货车销量占比约4%。
从销量增速来看,2021年微型货车销量同比2020年大幅下降14.7%,重型货车销量同比降幅也接近14%,轻型货车销,同比下降4.0%,而中型货车销量是唯一实现正增长的车型,增幅超过12%。
蓝牌新规将推动轻卡市场变革
2022年1月13日,工信部正式发布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》(简称“蓝牌新规”),其中,对轻型货车(轻卡)的技术参数做了明确要求,重点是限制了轻型货车的“发动机排量不能大于2.5L”,对车辆公告、上牌、生产、监督等环节加大约束力度,从产品源头有效消除轻型货车“大吨小标”、超载运输隐患。
在上述政策出台以前,市面上多数轻型货车(轻卡)的发动机排量在2.5L以上,符合上述规定的轻卡占比较小,上述政策出台后将促使国内轻卡市场重新洗牌,引领轻型货车行业向轻量化、合规化方向发展。目前,福田、江淮、解放动力、江铃、潍柴等企业陆续推出了2.5L动力的新型轻卡产品,不合规的轻卡产品逐渐向微卡、中卡市场转移。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国商用车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》