第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
孙悟空在观音院展示了唐僧的袈裟，观音院的主持想具为己有，却被黑风山的黑熊怪偷了
第十七回
孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
孙悟空去黑风山要袈裟，不成，观音帮悟空收服黑熊怪
第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
师徒二人离开观音院，在高老庄遇到
猪八戒在作怪，孙悟空帮高老庄降妖除魔
第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山
玄奘受心经
唐僧在云栈洞收八戒为徒，浮屠山唐僧受乌巢禅师的《多心经》
第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭唐僧遇到黄风怪的虎先锋被捉走，半山中八戒遇虎精一马当先