1.石猴出世：东胜神洲傲来国海中有座花果山，山上一块石头受天地之灵气，享日月之精华，忽然有一日迸裂，产出一只石猴。石猴发现水帘洞后，被群猴拥戴为王，自称“美猴王”。
2.石猴拜师：石猴为寻找长生不老仙方，根据一老猴指点独自驾筏出门求学，师承菩提祖师，得名“孙悟空”。悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出门。悟空回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品。
3.官封弼马温：孙悟空向东海龙王讨得如意金箍棒（定海神针），在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名，龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝知其厉害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空，封其为弼马温。
4.大闹天宫：孙悟空嫌弼马温官小，打回花果山，树起“齐天大圣”旗号。玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝令托塔天王率十万天兵捉拿悟空。悟空打退了众天兵。观音菩萨举荐二郎真君助战，太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置太上老君八卦炉煅炼四十九日，依然毫发无损，还炼成火眼金睛。老君取丹时，悟空跳出丹炉，使棒大乱天宫，无一神可挡。
5.困囚五行山：玉帝请来西天如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空跳不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。五行山下，猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜。五百年后，唐僧西天取经，经观音点化在五行山揭去如来压帖，收孙悟空为徒。
6.唐僧身世：玄奘姓陈，前世是如来徒弟金蝉子，因不听说法，转生东土。父亲陈光蕊得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中。金山寺长老救起婴儿，取名“江流儿”。日后，成长为高僧玄奘，立志西天取经。唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘。
7.紧箍咒来历：因打死劫路的强盗，遭唐僧数落，孙悟空一怒离去。观世音化作老母，传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒。唐僧哄骗悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中，念动咒语，悟空就头疼难忍。唐僧以此作为钳束悟空的手段。
8.祸起观音院（大闹黑风山）：唐僧悟空行到观音院，老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借得避火罩罩住唐僧，和尚火烧禅院。黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟，想开“佛衣会”炫耀宝物。孙悟空追寻袈裟，大闹黑风山，不能取胜后去请观音菩萨帮忙。观音变作白衣秀士，劝黑熊怪服下悟空变的仙丹。最终观音收服了黑熊怪，悟空夺回袈裟。
9.计收猪八戒：唐僧、悟空来到高老庄，庄主女儿被一长嘴大耳妖怪强占。悟空追赶妖怪来到云栈洞，得知妖怪前身为天蓬元帅，因调戏嫦娥被贬下界，误投猪胎，受观音劝化，赐名猪悟能，在此等候取经人。唐僧见悟能，赐号八戒，收为二徒弟。
10.大战流沙河：师徒三人来到流沙河畔，流沙河中妖怪要抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去，叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为三徒弟。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河