●第八十回
张顺凿漏海鳅船
宋江三败高太尉
高俅移改诏书，吴用识破诡计，众头领大战一场而归。
高俅听从叶春之计，造海鳅船。张顺等凿漏海鳅船，高俅落水，宋江对高俅以礼相待，尽述委屈之情，表示招安之意。酒醉，高俅与燕青相扑，高俅出丑。萧让、乐和承高俅进京见天子，以求招安，高俅留闻焕章于梁山为信。
●第八十一回
燕青月夜遇道君
戴宗定计出乐和
吴用对高俅不信任，对招安不抱希望。宋江派戴宗、燕青带上闻焕章给宿元景太尉的书信，前往东京（开封）。燕青来李师师家歇宿，天子私行*馆，李师师荐燕青面见天子，燕青备说两次招安经过，天子方知受了童贯与高俅之蒙蔽。燕青持闻焕章书信见宿元景，宿元景收礼在心。燕青、戴宗于半夜四更救乐和、萧让出高俅花园。
●第八十二回
梁山泊分金大买市
宋公明全伙受招安
天子女临朝，大骂童贯、高俅，夸奖宋江。宿元景招安来到济州。宋江等众头领迎接宿元景上山，饮酒作乐相庆。梁山泊买市十日，宋江要起送各家老小还乡，吴用劝阻，让招安事成再送不迟。宋江率领众多人马，经济州到东京，红旗上写“顺天”、“护国”等字样。宋江等接受天子检阅。皇上于文德殿接见众义士。又有人要一百零八人分散归回本地。童贯要赚众将入城剿灭，天子不决。宿太尉大骂奸臣，启奏天子。
●第八十三回
宋公明奉诏破大辽
陈桥驿滴泪斩小卒
宿元景要宋江等去破辽，功成封官，天子大喜，大骂童贯等。宋东、吴用回山寨，焚化晁盖灵牌，遣送各老小还乡。天子赐宋江诸军一人酒一瓶，肉一斤。朝廷官员从中作弊，酒扣半瓶，肉扣半斤。军校发现，杀死厢官，宋江滴泪斩杀军校。在密云县与番兵交战，连胜两阵。吴用用计，水陆并用，打破檀州。
●第八十四回
宋公明兵打蓟州城
卢俊义大战玉田县
宋江得檀州后，攻打蓟州，先使石秀，时迁于城内放火，宋江在外加紧攻城，番将弃城而逃，宋江进驻蓟州。
●第八十五回
宋公明夜渡益津关
吴学究智取文安县
辽国郎主派欧阳侍郎来蓟州招安，吴用有背宋归辽之心，宋江以忠义为重，不愿背负朝廷，宁愿青史留名，吴用只好同意。
辽国使者欧阳侍郎又来招安，宋江佯为同意，里应外合，打开霸州，卢俊义回守蓟州。
●第八十六回
宋公明大战独鹿山
卢俊义兵陷青石峪
宋江、卢俊义不听吴用、朱武之言，深入幽州，卢俊义被困青石峪。宋江领兵打进青石峪，解救了卢俊义，杀了辽统帅贺统军，得幽州。
●第八十七回
宋公明大战幽州
呼延灼力擒番将
宋江听吴用计，于幽州城外摆成九宫八卦阵，兀颜小将要破八卦阵，被呼延灼活捉。李金吾欲救之，被秦明打死。兀颜统军率琼、寇二将出战，琼将军被花荣射中，被史进打死。寇将军被孙立打死。
●第八十八回
颜统军阵列混天象
宋公明梦授玄女法
兀颜统军摆太乙混天象阵，宋江兵败。二次交锋，李逵被捉。吴用施计，用兀颜小将军对换李逵。吴用要守等番军杀来再战，宋江听呼延灼之言，领兵杀去大败而回。
御前八十万禁军枪棒教头王文斌给宋江军兵送“御赐衣袄”，愿破辽兵混天阵势，不想被辽将砍死马下。
九天玄女授以相生相克之理，教以破辽军的阵法。
●第八十九回
宋公明破阵成功
宿太尉颁恩降诏
宋江破混天象阵，打死兀颜统军。兵至
燕京，辽主投降。辽国丞相褚坚贿赂四大奸臣，启奏天子，让宋江罢兵，存辽国以做屏障。
宋江回京。所取檀州、蓟州、霸州、幽州依旧归还。
●第九十回
五台山宋江参禅
双林镇燕青遇故
宋江等于文德殿前朝见天子，天子欲封，蔡京、童贯故意拖延。戴宗、石秀出陈桥驿闲玩在酒店吃酒时，听一公人说河北田虎作乱。
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