孙悟空偷取蟠桃大闹天宫，吃光了太上老君炼丹炉里的仙丹。玉帝令托塔天王李靖率十万天兵天将捉拿孙悟空都未曾得手，最后还是请来了如来佛祖将他压在了五指山下。
可偏偏这么厉害的孙悟空，却每次收妖都要上天去请仙家帮忙。究竟是天兵天将无能？还是编剧出了bug？
徒二人来到观音院，金池长老盛情接待。悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏。金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒。悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物。悟空请来观音，收服了黑熊怪。
观音赠袈裟、锡杖和金箍与唐僧驯化孙悟空。一路上收伏小白龙、猪悟能和沙悟净，共保取经人。
白骨精一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精变化攻心的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。一纸贬书在手，悟空热泪双流。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪。
师徒三人去到宝象国，国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪对手，沙僧被擒，八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。黄袍怪是二十八星宿之一――奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天庭。
悟空破除妖法，帮师父恢复原形，师徒重归于好。西进路上，八戒巡山，将莲花洞金角大王捉去。银角大王又使用移山法，一面压住悟空，一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内，这时，是太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。
乌鸡国“国王”冷落皇后，又不许太子和母后相见，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧师徒投宿禅寺，夜半时分，唐僧恍惚入梦：只见芭蕉树下一口古井，青烟中一位已故的国王时隐时现，向唐僧诉说了被妖道推落井中的往事，恳请为他复仇。在太子进香之时，唐僧将太子请入禅房，出示已故国王交给唐僧的信物，太子偷偷与母后见面，述说了真情。原来那假国王是文殊菩萨的狮子坐骑，被文殊菩萨收走。
在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母。红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，用三味真火烧得孙悟空、猪八戒落荒而逃。沙悟净请来观音大士将他收服。
唐僧师徒四人，一路风尘仆仆朝西行去。走着走着，渐渐觉得热气袭人，难以忍受。此进正值秋天，大家感到很奇怪。一打听才知道前方有座火焰山，方圆八百里寸草不生。又从卖糕少年嘴里听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。司空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿之母。因上次红孩儿想吃唐僧肉与司空结下了冤仇，铁扇公主哪里肯借。悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。后孙悟空猪八戒沙悟净三人合力才将牛魔王打回原形，借取芭蕉扇扇灭山火继续前行。
祭赛国金光寺中，僧人们衣衫褴褛，满面愁容，向唐僧师徒诉说一桩冤情：几年前一阵血雨过后，寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪。僧人们被罚受苦，沉冤难雪。为查失宝之因，唐僧虔诚地持帚与悟空进塔祭扫。至塔顶，悟空擒住一个小妖，得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底。悟空携八戒入潭，先礼后兵，与龙王之女乃圣公主及九头虫驸马交战。白龙马化作少年，入潭寻见乃圣公主，设计骗回佛宝，金光寺顶佛宝重放光芒。二郎真君收服九头蛇。
荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋，后经悟空请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。
僧到朱紫国金殿倒换关文。悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去。八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火烟砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘。这麒麟山塞太岁实际是观音大士的坐骑金毛吼，后被观音菩萨收走。
黄花观主是七个蜘蛛精的师兄，是一条蜈蚣精。说不清蜈蚣精到底是毒药更烈害、还是它自带的“千目”更厉害，毒药撂倒了唐僧、八戒、沙僧，“千目”的金光逼得孙悟空只得变成穿山甲挖地跑路。更没想到的是，破“千目”的居然是昴日星官炼出来孝敬母亲的绣花针！
唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞。悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父。不想妖精再次摄走唐僧。悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精。
黄狮精是九灵元圣的干孙子，居住于玉华州城北的豹头山虎口洞。使用的兵器是一柄四明铲。
因偷走悟空师兄弟的三件宝贝兵器，导致了悟空师兄弟对他的围剿，后在玉华城大战时，被孙悟空杀死。激起九灵元圣对悟空的疯狂报复。
九灵元圣是太乙天真的坐骑九头元圣。终被太乙天真收服。
原为广寒宫中捣药的玉兔，溜出宫门，逃至下界，摄藏了天竺国的公主，而变成公主模样，戏哄国王。
欲搭台抛彩球，招唐僧为驸马，诱取唐僧的元阳。被孙悟空识破，几番激战，玉兔精不敌，悟空正欲挥棒将其打死，太阴星君从空降临，把玉兔收走。
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白经。他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。