师公戏是从宗教祭祀活动的师公歌舞演变而来的。早期的师公戏大多配合祭祀酬神活动进行，是师公进行宗教活动的组成部分。
师公戏大都是赞颂神祇的小戏，其表演沿袭了师公在宗教祭祀活动中载歌载舞的艺术形式，融歌、舞、戏为一体，既有单纯性舞蹈，也有即兴念唱道白对话，有的还带有简单的情节。
在师公戏的表演过程中，面具起着十分重要的作用，面具是表现师公戏造型艺术的重要手段，也是最为重要、最为典型的道具。演员佩戴面具，是师公戏区别于其他戏剧的重要特征。
师公在表演时戴上假面具，以作神的形象为人间驱鬼逐疫。随着演出剧目的增多，“人神”比例的变化，面具逐渐为化妆所代替，师公戏遂演变成一个剧种“壮师剧”，它与壮戏一道，成了壮族艺术的并蒂莲。
师公戏早期的演出都要佩戴面具。传统的师公戏面具有72种，代表各类神祇人物。如巫教、道教诸神三元、三界、天师、北帝、引光、雷王、灵官等；神话和民间传说中的莫一大王、甘王、土地、社王、山魈、花王、白马姑娘、五谷灵娘等；历史人物关羽、李靖、武则天、张巡等。
师公戏早期的面具繁杂多样，一般为木质浮雕，并涂敷不同的颜色借以区分角色。
红色代表忠厚勇猛，黑色代表正直刚烈，绿色代表侠义豪爽，蓝色代表鲁莽草率，白色代表奸诈狡猾，黄色代表残忍暴虐，金色代表神祇妖魔。
师公戏面具的造型十分生动丰富，或庄重肃穆，或诙谐清秀，或怒目狰狞，显示出鲜明的性格特征。木雕面具制作精细费时，随着师公戏的发展，木雕面具已不能满足日益增多的角色需要，遂简化为纸胎。
面具的形象表情也随之变得呆滞雷同，进而逐渐被化妆所代替，使师公戏衍化成为具有生、旦、净、丑行当齐全的地方戏种。
师公在请神驱鬼时要戴上假面具，开始做一些简单的舞蹈动作，接着以师公调唱一些咒语或宗教故事等，边歌边舞。
师公在表演的过程中先跳“三元真君”、后跳“四师”、“九宫”，还跳本地神“莫一大王”、“甘王”、“三界公”等。
师公戏将傩祭活动与当地的唱歌吟诗的风俗相结合，形成了自己独有的风格。师公戏在表演的过程中有独舞和群舞两种表演形式。
当师公在独舞的时候，他们会将几个基本动作反复贯串始终，舞段完整，节奏鲜明。当师公在群舞表演的时候，舞者最多可达到30至50人。
在表演之中师公们手持乐器、法器、走龙摆尾，龙吐珠、绞麻花的队形，犹如穿针，踩着罡步穿插行进。舞蹈语汇丰富，风格古朴淳厚，稳健有力。
表演师公舞的动作要领是：
马要矮，身要摆，胯要扭，膝要颤，脚步紧跟蜂鼓点，屈膝下沉踩重拍。
这是师公艺人的艺术总结。除腿部的动作外，手部的动作也极为讲究，什么绕手、绕腕、凤凰手等，都有一定的规矩。
师公戏声腔的形成和发展经历了法师腔、傩坛正戏腔和傩戏腔这3个发展阶段。法师腔是傩坛法师所哼唱的曲调。
师公戏旋律多口语化节奏自由，属朗诵体。只是具备了某些戏曲化因素。傩坛正戏腔多属法事程序，正戏腔是发展傩戏腔的基础，其旋律和节奏虽简单，但音乐形象已渐鲜明，行当已成形，唱腔结构已渐严谨。
师公舞的伴奏乐器有蜂鼓、扁鼓、单面皮鼓；锣、钹，鼓点变化多样，快慢有度，激烈与沉稳相错，既表达了人物的情感，也表现了剧情的发展。
师公戏剧目都由民间艺人创作，他们最了解民众的生活和愿望，因为他们本身就是其中之一员。所以，尽管作品的艺术性并不很高，但是他们的作品易于打动观众的心，使观众和演员的感情交流自然，易于扎根于群众之中，获得无限的生命力，从而历演不衰。
师公戏的传统剧目有300多个，各民族的剧目大致相同。师公戏最旱的剧目一般均以歌颂祖师或自然神的业绩为主要内容，生活气息浓郁，如《三元真君》、《阴阳师父》、《北帝》、《雷王》，还有以神话故事、历史传奇人物故事为主的《张羽煮海》、《盘古》、《特辽》、《百鸟衣》等。
师公戏中赞扬为百姓做好事而受到敬仰的土俗神的剧目有《甘王》、《莫一大王》、《白马三姑》、《冯远》、《冯三界》等。
师公戏以民间传说和传奇故事为内容的剧目有《孟姜女》、《董永卖身葬父》、《朱寿昌弃官寻母》、《丁兰刻木》等。
师公戏根据古典小说和地方戏改编的剧目有《陈痴闹海》、《张羽煮海》、《薛仁贵征东》、《薛刚反唐》等。
师公戏反映民间生活的主要剧目有《哭娘》、《坐家堂》、《送鸡米》、《割马草》等。