1、除魔高老庄。
唐僧在观音院险遇火灾，孙悟空去了黑风洞和黑熊进行战斗，在观音的帮助下，观音成为一名道士，并说服熊佩服仙女。肚子里的悟空让熊难以忍受。只好交回袈裟皈依佛门。
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空成了太公的女儿。困惑的怪物。还显示了原来的身体。怪物变成了风，逃走了，悟空一路紧追。
2、三打白骨精
唐僧师徒往西天取经，行至宛子山。妖魔白骨精欲食唐僧肉，两次施魔法变化村姑和婆婆，前来诓骗唐僧，却均被悟空识破。最后白骨精幻变白发老翁诓称前来寻亲。
仍被火眼金睛悟空识破，不顾唐僧念咒阻止，挥棒将假老丈击毙。白骨精化青烟逃遁。唐僧误为孙悟空无故三次伤人，佛法难容，怒而逐走悟空。
悟空苦求未允，无奈痛别暂归花果山，悟空走后，唐僧师徒果中奸计，被白骨精将他和沙僧掳去，猪八戒混战中逃出，急奔花果山，略施计谋。
智激美猴王，悟空救师心切，不念前怨，毅然下山，变化老妖，巧入洞府，一番激战打死白骨精，师徒四人重新上路，继续西天取经。
3、真假美猴王
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。却说六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样。
欲上西天骗取真经。沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨：他们同到观音处，无结果；到玉帝那，照妖镜也不起作用；返回地面，师父难见分晓。
到森罗殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。
4、大闹盘丝洞。
唐僧不顾悟空劝阻，自己化斋。路上碰到蜘蛛精。蜘蛛精将唐僧捉去献给洞主。这时，悟空见师傅久去不回，于是去搜索，发现唐僧被捉，悟空化为蝴蝶。
混入妖怪洞穴，暗地里打听消息。而八戒则色心大发，化为鲇鱼与众女妖嘻戏。众妖又将八戒也捉回洞去。悟空刚到盘丝洞，与众妖打斗起来，却无功而返。
观世音前来，教悟空降魔之术。悟空在洞主与唐僧即将成婚的关键时刻赶到，施观音所教之术，大败妖怪，救出了唐僧。
5、大闹天宫
玉帝把孙悟空召入天庭，授他做弼马温。悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便让孙悟空管理蟠桃园。
孙悟空偷吃蟠桃，毁了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然无事，还在天宫大打出手。玉帝降旨请来如来佛祖，才把孙悟空压在五行山下。