2008年01月01日中原理财精英会成立，为的是确认优秀同事付出的努力及出色的工作表现，从而加以表扬，并鼓励士气 。
精英会抱着「汇聚精英、培育新星」的宗旨，透过举办不同的培训课程及交流活动，扩阔会员眼界，提升精英们的实力。另外，精英会亦积极参与公益活动，回馈社会之余亦增加成员的社会接触面。
能够加入精英会是一种荣耀，同时亦是一种实力的肯定。我们希望借著成为精英会会员的优势及参与会员活动中的得着，去激励新加入公司的后起之秀及仍未拥有精英会会员资格的同事继续努力，以争取成为精英。
独立理财顾问（Independent Financial Advisors，简称IFA）是独立于金融机构（产品提供者）而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员。独立理财顾问不代表任何机构如保险公司、基金公司、证券公司、银行等。这种理财规划服务涉及范围内容广泛，包括教育规划、投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等方面，以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据，为客户度身定制适合客户个人情况的理财方案。
与传统的金融经纪服务公司等相比，对投资者来说，第三方理财有以下特点：
第一，独立理财顾问建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式，提供满足客户生命周期需求（life cycle needs）之全方位金融服务；另外，还注重建立长期稳定的客户关系（long-term advisory relationship）。
第二， 与其它理财顾问提供投资建议或售卖金融产品不同，独立理财顾问提供的是总体和针对性的理财规划战略与方案，侧重的是量身定做和个性化。
第三， 由于独立理财顾问立场中立和独立，可以保证顾问理财建议的公正性，通过第三方身份弥补了客户在对金融机构的信息理解和信息利用中的不对称地位，帮助客户规避风险，提供理财收益。
第四， 独立理财顾问贵在它独立，还贵在它跨行业。独立理财顾问在分析客人的理财需求和实际的财务状况以后，给客人提供理财建议和理财报告书，涵盖的金融产品包括证券、债券、保险等，还包括传统的资产管理业务，甚至还包括如果客人需要在海外市场投资应该怎么安排。在产品方面，比单一的金融机构，比如说银行或者保险公司或者基金公司等涵盖更全面。
第五， 独立理财顾问与金融机构拥有紧密合作的信息、结算和资讯系统，并且成为金融产品与客户的连接纽带，带来便利性和贴身服务。
