北宁失陷
光绪九年（1883）十一月，法军攻占山西后，继续向清军进攻。光绪十年（1884）正月，米乐继孤拔为法军统帅。二月，米乐率兵一万二千人自河内和海阳出发，分水陆两路，会攻北宁（在河内东北）。北宁前敌指挥、广西巡抚徐延旭未作认真战备。二月十五日，清军二万人不战而退，北宁失守。二十二日，法军又西向攻陷太原（在河内北）。三月，兴化亦告失陷。至此，法军完全占领了红河三角洲，使清军陷于被动地位。
慈禧撤换军机五大臣
自光绪九年十一月至十年三月（1883－1884），清军在越南战场上连续失利，先后丢失山西、北宁、太原等地。光绪十年（1884）三月初八日，左庶子盛昱上奏折弹劾李鸿藻保举非人，建议给予处分；并说奕欣、宝鋆了解内情却不加阻止，亦应负一定责任。一直与奕欣有权力矛盾的慈禧，利用这份奏折大做文章，与醇亲王奕譞共同策划，3月13日，以“委蛇保荣，办事不力”的罪名，将恭亲王奕欣、大学士宝鋆、协办大学士吏部尚书李鸿藻、兵部尚书景廉、工部尚书翁同龢一概逐出军机处；同时任命礼亲王世铎、户部尚书额勒和布、阎敬铭、刑部尚书张之万、工部侍郎孙毓汶五人为军机大臣，礼亲王世铎为领班大臣，组成新的军机处。3月14日，慈禧又谕令军机处遇有紧急事情，会同奕譞商办。从此以后，军机处的权力实际上掌握在奕譞及其心腹孙毓汶手中。
袁世凯会办朝鲜防务
光绪八年（1882），朝鲜“壬午政变”平定以后，清军吴长庆部暂留朝鲜。九月，吴长庆派营务处同知袁世凯等为朝鲜练兵千名。光绪十年（1884）4月4日，经李鸿章奏准，撤吴长庆军内渡，但仍留军千人驻扎汉城，由记名提督吴兆有统带；同时，以袁世凯总理营务处，会办朝鲜防务。光绪十一年（1885），袁又被李鸿章保荐为三品道员，改任驻朝总理交涉通商事宜。光绪二十年（1894）中日战争爆发前回国。
《中法会议简明条款》签订
《中法会议简明条款》又称《李福协定》。光绪十年（1884）四月十二日，法国代表福禄诺抵达天津，与李鸿章商谈通商、撤兵等问题。四月十七日，签订了《中法会议简明条款》，共五款。主要内容为：清政府承认法国与越南订立的条约；法国不索赔款，不伤中国体面，中国同意在中越边境开埠通商；声明中国自北越撤兵，调回边界。法国见清政府退让，便继续扩大对华侵略战争。
北黎事件发生
北黎事件亦称观音桥事件。光绪十年（1884）四月，李鸿章与法国代表福禄诺签订了《中法会议简明条款》（又称《李福协定》），规定中国自北越撤兵，但未确定撤兵日期。五月二十九日，法将杜森尼（Dugenne）却根据福禄诺自定期限，率法军七百人强行向谅山推进，至越南北黎的观音桥，逼迫清军撤退或投降。闰五月初一日，清军派联络官三人到法营交涉，法军扬言要接收越南谅山、高平两省，并无故枪杀清军联络官，向清军营地发起攻击。清军奋起还击，法军溃败。初六日，法国代理公使谢满禄向总署抗议“中国背约”，要求赔偿。总署予以回驳。
马尾海战
马尾海战又称马江海战，是中法战争中的重要战役。光绪十年（1884）闰五月二十三日，法国借口“北黎事件”派孤拔率远东舰队闯入福建水师基地马尾军港，与中国军舰同泊一条江上。福建船政大臣何如璋和会办海疆事务大臣张佩纶不作戒备，又禁止港内福建水师舰只移动，自缚手足。七月初三日下午，法舰向福建水师发动突然袭击，何如璋、张佩纶弃师不顾、仓皇逃遁，中国舰队在毫无准备的情况下仓促应战。旗舰“扬武号”被水雷击伤，舰上官兵仍用尾炮还击法旗舰“伏尔他”号；运输舰“福星号”亦冲入敌阵与法舰激战，后中弹爆炸，舰上官兵全部壮烈牺牲。海战历时三十分钟，福建水师舰船被击沉七艘，官兵伤亡七百多人。初四日，法舰又轰毁马尾船厂。初六日，清政府被迫对法宣战。
